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수산 시장 : 지난 2 년간 냉동 생선을 수확하는 월간 역학에는

한 자릿수 추세이며 2016 년 1 월 ~ 4 월 감소는 장기적인 결과를 초래하지 않을 것입니다. 한편으로는 산업계는 개발 잠재력이 엄청나 다. 반면에 수입 대체 시도는 종종 실패로 끝났다.

냉동 생선 생산의 동력

러시아 기업들은 지난 12 개월 동안 냉동 생선 생산의 다각적 역 동성을 보여줍니다. 2015 년에 전월 대비 생산 지수는 12 개월 중 7 개월 동안 긍정적이었습니다. 2015 년 조달 물량의 누적 증가는 11 % y / y입니다. 2016 년 1 월 ~ 4 월의 냉동 생선 생산량은 실질적인 감소로 7 % y / y 감소했습니다.

오늘날 러시아는 세계에서 여섯 번째로 큰 어류 생산국이지만 잠재적으로 상위 3 개국에 도달 할 수 있습니다. 이것은 수산 단지 개발을위한 정부 프로그램에 의해 촉진되었지만, 산업계는 인력 충원 및 자체적으로 해결하기 어려운 고정 자산의 감가 상각에 여전히 문제가 있습니다.

IndexBox 견적에 따르면, 인구의 수요 감소가 비 경제적 요소에 추가되었습니다. 2015 년의 실질 소득은 4.9 % 감소했으며, 2016 년 1 월 ~ 3 월에는 4.1 % 감소했습니다. 소비의 절약 모델.

냉동 어류 생산의 가치관 측면에서의 역 동성은 물리적 측면에서 생산 역학과는 다르며 성장으로 특징 지어진다. 따라서 2016 년 1 월 -4 월에 생산량은 y / y보다 17 % 더 높았습니다. IndexBox에 따르면 물고기는 국내 시장에서 개발 된 부족과 가격을 감안한 복잡한 중개자 체인의 존재로 인해 크게 증가했습니다. Rosrybolovstvo는 시장 가격을 확인하고 규제하기 위해 FAS에 반복적으로 항소했습니다. 그러나 현재까지는 어떠한 조치도 취해지지 않았습니다.

주요 기업

냉동 생선의 가장 중요한 공급 업체는 FOR 그룹과 ZRK LLC가 있으며, 대서양 유역, ROLIZ LLC, 러시아어 낚시 산업 회사 LLC, INTERRYBFLOT LLC 및 DALMOREPRODUKT OJSC가 태평양에서 운영되고 있으며, 또한 덜 중요한 여러 공급 업체가 있습니다.

카운티 별 생산량

모든 연방 지구 중 가장 큰 생산량은 극동 연방 지구에 속합니다 : 1 평방 미터 2016 년에는 514,000 톤 이상의 냉동 생선이 생산되었는데, 이는 전체 부피의 70 %입니다. 26 %의 점유율을 가진 두 번째 장소는 북서부 연방 지구입니다. 전체적으로이 연방 지구는 1 평방 미터당 러시아 생산량의 96 %를 차지합니다. 2016 년, 4 평방 인치. 2015 년에는 동일한 선거구가 총 90 %를 차지했습니다. % 생산 지역에있는 연방 지구의 비율은 끊임없이 변화하고 있으며, 이는 냉동 어류 생산의 지역 특성과 어획지의 지형을 반영합니다.

예측

많은 외국들에 대해 2014 년 8 월에 부과 된 식량 금지 조치는 어업의 발전에 대해 자체 조정을했습니다. 국내 시장에 더 많은 틈새 시장이 생겨났습니다. 특히 냉동 생선 수입량이 3 분의 1로 줄어들었고 신선한 생선과 냉장 생선이 거의 두 배가되었습니다. 수생 생물 자원의 생산량 증가 (catch)는 2014 년 러시아 공화국의 Crimea 연방 공화국과 Sevastopol시 가입으로 인한 것입니다. 지금까지는 러시아 기업들이 제재를 해제 한 경우에도 수출 기업을 포함한 수입 증대를 생산 기지 개발에 재투자 할 경우 특히 편안함을 느낄 것이라는 것은 이미 분명하다.

2018 년까지 경제 개발부는 수생 생물 자원 포획량이 2014 년 대비 6.7 % 증가 할 것으로 예측합니다. 2018 년에 어류 및 그 생산량이 9.2 % 증가 할 것입니다. 국내 어류 양식의 발전은 현대 기술의 도입을 포함하여 국내 생산의 고품질 생선 제품으로 국내 시장의 적극적인 포화와 관련이있다.

어류 및 어류 제품 시장의 발전 현황 및 특징 "경제 및 경제 과학"전문 분야 과학 논문 기사

경제학과 경제학에 대한 과학 논문의 주석, 과학적 연구의 저자는 D. Neuimin입니다.

이 어류 및 어류 제품 시장의 발전에는 인구의 다양한 범주에 의한 어류 소비 감소와 산업의 불충분 한 주 규제를 포함한 객관적인 어려움이 수반됩니다. 인구의 수요 형성과 구매력은 시장의 가격 상황에 크게 좌우된다. 주요 어류 유형은 대량 소비 제품이기 때문에이 산업에서의 가격 규제는 매우 중요합니다. 다른 나라의 선적 물에 대한 수입 재배 향 변화는 어류 및 어류 제품 시장의 가격 상황에 상당한 영향을 미쳤는데, 이는 기존의 물류 계획에 상당한 조정을 가했다. 생선 및 어류 제품의 해외 공급에 대한 국내 시장의 높은 의존성이 존재합니다. 인구의 실질적인 수요 감소로 인해 권장 된 의료 기준 인 22kg / 인 이하로 소비를 줄이는 경향이 있습니다. 러시아 어류 및 어류 제품 시장은 현재 포화 상태에 머물러 있지 않습니다. 러시아의 어류 산업의 특이성은 어류 제품의 55-57 %가 1 차 양식 또는 가장 기본적인 절단에서 판매되므로 국가 자원 개발 과정에서 얻은 상당 부분의 가치가 러시아 연방 외부에 남아 있다는 결과입니다. 러시아에서의 장기 어류 개발의 주요 전략 목표는 국내에서 생산 된 어류 제품에 대한 국내 시장의 효과적인 수요를 충족시킴으로써 식량 안보를 확보하는 것이다.

비슷한 주제의 경제학과 경제학, 과학적 저작의 저자 - D. Neuimin,

생선 및 해산물

어류 및 어류 제품은이 분야의 통제하에있다. 소비자 수요와 시장 점유율의 시장. 이것은 가장 중요한 어종 중 하나입니다. 이는 현재의 물류 체계에 중요한 영향을 미칩니다. 많은 물고기 제품이 있습니다. 1 인당 22kg / 년이 될 것으로 나타났습니다. 어시장은 현재 포화 상태에서 멀다. 그것은 그 이상입니다.. 이것이 미국의 경우 였음이 알려졌다.

화제에 과학적인 업무의 원본 "물고기와 물고기 제품의 시장의 발달의 현 상태 및 특징"

시장의 현재 상태와 특징

생선 및 생선 제품

생선 및 해산물

준 교수 D.S. Neuimin (Michurinsky State Agrarian University) 경제 학부 tel. 8-910-757-17-75 이메일 : [email protected]

준 교수 D.S. Neuymin (Michurinsk State Agrarian University) 경제 학자장, 전화. 8-910-757-17-75 이메일 : nds51 lfgjyandex.ru

초록 이 어류 및 어류 제품 시장의 발전에는 인구의 다양한 범주에 의한 어류 소비 감소와 산업의 불충분 한 주 규제를 포함한 객관적인 어려움이 수반됩니다. 인구의 수요 형성과 구매력은 시장의 가격 상황에 크게 좌우된다. 주요 어류 유형은 대량 소비 제품이기 때문에이 산업에서의 가격 규제는 매우 중요합니다. 다른 나라의 선적 물에 대한 수입 재배 향 변화는 어류 및 어류 제품 시장의 가격 상황에 상당한 영향을 미쳤는데, 이는 기존의 물류 계획에 상당한 조정을 가했다. 생선 및 어류 제품의 해외 공급에 대한 국내 시장의 높은 의존성이 존재합니다. 인구의 실질적인 수요 감소로 인해 권장 된 의료 기준 인 22kg / 인 이하로 소비를 줄이는 경향이 있습니다. 러시아 어류 및 어류 제품 시장은 현재 포화 상태에 머물러 있지 않습니다. 러시아의 어류 산업의 특이성은 어류 제품의 55-57 %가 1 차 양식 또는 가장 기본적인 절단에서 판매되므로 국가 자원 개발 과정에서 얻은 상당 부분의 가치가 러시아 연방 외부에 남아 있다는 결과입니다. 러시아에서의 장기 어류 개발의 주요 전략 목표는 국내에서 생산 된 어류 제품에 대한 국내 시장의 효과적인 수요를 충족시킴으로써 식량 안보를 확보하는 것이다.

요약. 어류 및 어류 제품은이 분야의 통제하에있다. 소비자 수요와 시장 점유율의 시장. 이것은 가장 중요한 어종 중 하나입니다. 이는 현재의 물류 체계에 중요한 영향을 미칩니다. 많은 물고기 제품이 있습니다. 1 인당 22kg / 년이 될 것으로 나타났습니다. 근해 및 어류 제품은 현재 포화 상태에서 멀다. 그것은 그 이상입니다.. 이것이 미국의 경우 였음이 알려졌다.

주요 단어 : 시장, 생선 및 어류 제품, 소비, 가격 결산, 수출, 수입.

키워드 : 소비, 가격 설정, 수출, 수입.

€ Neuimin DS, 2017

러시아 생선 및 어류 시장은 용량이 증가하는 경향이있어 가장 빠르게 성장하는 식품 시장 중 하나입니다. 그럼에도 불구하고 오늘날 러시아의 생선 및 어류 제품은 육류 제품에 비해 소비자들에게 수요가 적습니다. 러시아인에 의한 어류 및 생선 제품의 평균 1 인당 소비량은 육류 제품 소비량보다 평균 2 배 정도 낮지 만 가금류 고기, 돼지 고기 및 쇠고기 소비량보다 많습니다.

어류 및 어류 제품 시장의 발전과 개선에는 객관적인 어려움이 따른다. 국내 시장에서 어류 제품이 일반적으로 부족한 상황에서 대부분의 러시아 기업의 생산 능력은 50 %가 넘지 않는다. 국내 어류 생산자의 문제는 여러 요인들과 관련되어 있는데, 그 중 가장 중요한 것은 산업에 대한 주 규제가 불충분하고 불법 어업으로 불리운다는 것이다 [3].

러시아 공급 업체 중 대부분은 Murmansk 지역의 기업 (22-25 %), Primorsky Territory 지역의 생선 제품은 시장의 7-10 %, St. Petersburg 기업의 점유율은 5-7 %로 시장의 1.5 %가 모스크바 지역에서 생산됩니다 다른 2-3 %는 다른 러시아 지역의 산물입니다.

우리가 연방 지구에 의한 어류 생산을 고려한다면, 2015 년 가장 큰 비중은 러시아 연방 전체 생산량의 56 % 인 2,073,000 톤 인 극동 연방 지구에 속합니다. 노스 웨스트 연방 지구는 어류 및 어류 생산량의 33 %를 차지합니다.

극동 연방 지구 (Far Eastern Federal District)가 어류 생산에 중요한 영향을 미치고 있음에도 불구하고, 그 중 5 개만이 인구가 충분한 수산물을 소비하는 가장 번영 지역에 기인 ​​할 수 있습니다. 이들은 사할린 (30.0kg 1 인당)과 마가 ​​단 (29.4kg) 지역, 하바 로프 스크 (26.0kg), 캄차카 (26.0kg), 프리 모르 스키 (25.7kg) 지역입니다.

동시에 Chukotka Autonomous Region (17.7 kg), Jewish Autonomous Region (14.5 kg), Amur Region (14.0 kg) 및 Sakha (Yakutia) (11.7 kg)에서는 불충분 한 어류 소비가 관찰됩니다. 러시아 수산업에서 극동 지역 어업의 비중은 다음과 같다 : 어류 및 어류 개체의 어획량은 65-70 %; 통조림 식품을 포함한 시장성있는 식품 생산 - 70 %; 통조림 식품 생산 - 30-35 % 어분 - 80-85 % (탭 1).

러시아 연안 양식 어업의 주요 유형 생산량, 천 톤

제품 유형 년

2012 2013 2014 2015

생선 포함 : - 생사일 또는 냉장 1399 1461 1168 1175

740 704 540 560

659 757 628 615

갑각류, 냉동하지 않은 것; 굴; 기타 수생 무척추 동물 (생식, 신선 또는 냉장 한 것) 44.5 52.7 55.5 67.9

기타 생물 자원 5.4 3.1 4.1 4.2

처음에는 생선을 약간 생산량이 감소합니다. 세계 시장의 수요 증가에 따라 수출 구조에서 높은 비중을 차지하는 갑각류 생산량이 증가했다. 최근 수년간 러시아의 수산 단지 개발은 내수 수요 감소로 수출 구성 요소에 의해 점차 결정된다 [6].

2016 년 러시아 산 어류 생산량은 4 % 증가했습니다. 냉동 생선 필레의 생산 증가를 포함하여 24.9 % - 111.2 만 톤, 냉동 청어 - 24.5 %, 181.8 만 톤; 가공의 모든 유형의 청어 - 18.1 %, 최대 220.8 만톤; 모든 종류의 통조림 생선 - 4.4 %, 365.2 천건의 조건부 캔.

시장성이있는 어류 생산 구조에서 냉동 어류는 2015 년까지 66 %에 이르며 모든 종의 청어 생산량은 전통적으로 높다 (그림 1).

훈제 생선 생선 : 2 % 1 :;

미디어 등록 인증서 El. No. FS77-52970

2013-2017 년 러시아의 신선하고 냉장 된 생선 및 해산물 시장 분석, 2018-2022 년 예상

2017 년 러시아의 신선한 생선과 해산물 판매량은 126 만 톤으로 2014-2015 년에는 인구 구매력 감소, 수입 가능 제한, 생선 및 해산물 가격의 급격한 상승으로 시장 판매가 감소했다.

신선하고 식힌 생선의 수입 가능성은 제재 조치에 대응하여 2014 년에 도입 된 식량 금지 조치의 영향으로 인해 제한적입니다. 금수 조치가 도입됨에 따라 신선한 생선과 냉장 생선의 수입량은 2013 년에 비해 2017 년까지 83 % 감소했다. 2013-2014 년 러시아 시장에 신선하고 식힌 생선과 해산물을 공급하는 주요 국가는 노르웨이 (87.6 % 2013 년 69.7 %, 2014 년 69.7 %), 금수 조치가 도입 된 이후이 국가에서의 배송이 완전히 중단되었습니다. 2017 년 수입은 최근 몇 년 동안 처음으로 증가한 것으로 나타났습니다. 식품 공급 금지가 도입 된 후 신선하고 식힌 생선을 러시아에 공급하는 주요 국가가 된 페로 제도와 터키 산의 수입이 증가했습니다.

물류 및 재고 관리, 원재료 가공 및 양식 개발에서의 문제는 외국산 생선 및 해산물을 외국 제품으로 대체하는 방식으로 발생합니다. 유럽 ​​동부 지역에서 생선과 해산물을 인도하는 것은 높은 운송 비용으로 인해 가격이 크게 상승합니다. 동시에, 연안 지역에서는 전체 어획량을 처리 할 수있는 생산 능력이 충분하지 않은 경우가 많습니다. 또한 최근까지 물고기의 인공 번식 방향 개발에는 별 관심이 없었다.

우리의 예측에 따르면 신선하고 식힌 생선과 해산물의 실제 판매량은 전년 대비 1-3 % 증가 할 것이며 2022 년에는 139 만 톤이 될 것이며 이는 2017 년보다 6.8 % 증가 할 것입니다.

"2013-2017 년 러시아의 신선하고 식힌 생선 및 해산물 시장 분석, 2018-2022 년 예측"에는 현재 시장 상황을 이해하고 그 발전 전망을 평가하는 데 필요한 가장 중요한 데이터가 포함되어 있습니다.

  • 러시아의 경제 상황
  • 물고기 잡어와 해산물
  • 제조자와 생산자 가격
  • 싱싱한 생선과 해산물의 판매 및 가격
  • 신선하고 식힌 생선과 해산물의 수요, 공급, 재고량 균형
  • 신선하고 식힌 생선 및 해산물의 소비자 및 소비량
  • 신선한 생선과 해산물의 수출입
  • 재무 지표 별 산업 신용도

신선하고 차가운 생선과 해산물의 최대 생산자에 관한 자료.

BusinesStat은 신선하고 식힌 생선과 해산물의 세계 시장에 대한 개요와 CIS, EU 및 전세계 선별 된 국가의 시장에 대한 리뷰를 준비 중입니다. 러시아 시장에 대한 검토에서 일부 지표는 국가 또는 연방 지구의 지역별로 자세히 나와 있습니다.

이 리뷰는 신선하고 차가운 생선과 해산물의 가장 큰 수입업자와 수출업자의 등급을 제시합니다. 러시아의 신선하고 식힌 생선과 해산물을받는 가장 큰 외국 회사의 등급과 신선하고 식힌 생선과 해산물의 최대 외국 공급 업체의 등급도 제시됩니다.

검토 준비에 공식 통계를 사용 :

  • 연방 정부 통계 서비스 러시아 연방
  • 러시아 경제 개발부
  • 러시아 연방 관세청
  • 러시아 연방 연방세
  • 유라시아 세관 총국
  • 세계 무역기구

공식 통계와 함께이 검토에는 BusinesStat 조사의 결과가 포함됩니다.

  • 신선하고 식힌 생선 및 해산물 소비자의 설문 조사
  • 냉장 생선 및 해산물 소매 감사
  • 수산 업계 전문가 설문 조사

러시아 연방 수산물 무역 시장 현황

러시아 경제의 위기, 소비자 시장의 붕괴, 저소득, 실업, 어류 및 해산물에 대한 필수 재화와 서비스 비용의 상승은 주요 인구 집단의 식단에서 가장 중요한 구성 요소 중 하나입니다. 수산물의 1 인당 소비량 감소는 국내 생산량의 감소로 인해 생선 생산자에게 유리한 수출 조건 인 산업 생산의 전반적인 감소에 기인한다. 수산 기업의 기본 생산 자산은 물리적으로 도덕적으로 쓸모가 없습니다. 함대 및 해안에서 처리 능력의 낮은 수준의 기술적 및 기술적 장비는 어류 제품의 방출 및 과도한 비용을 초래하고 수입품 및 다른 일일 수요 산물에 비해 국내 시장에서의 경쟁력을 감소시킨다. 많은 종류의 국내 수산물은 유럽 시장의 요건을 충족시키지 못하고 수출 자체가 대부분 원료 오리 엔테이션을 획득했습니다. 함대 및 해안 기반 시설의 개조는 장기적인 투자 정책이 없기 때문에 산업에 대한 정부의 지원이 약해지면서 방해 받고 있습니다. 러시아의 현재 양식 된 어류 제품 시장은 시장 관계의 형성과 기능을위한 메커니즘을 준비하고 테스트하지 않고 "충격"경제 변화의 물결에 따라 형성되었습니다. 상품 유통망은 실질적으로 파괴됩니다. 제조업체는 간소화되고 효율적인 판매 시스템을 잃어 버렸고 지역의 도매 조직과 상점은 전통적인 상품 공급없이 상업 대출을해야하고 추가 비용은 상품 비용에 포함됩니다. 전례없는 도매 및 소매 가격의 증가는 수많은 중개인의 출현과 함께 발생합니다. 러시아의 생선 제품에 대한 문명화 된 시장의 창설과 개발은 연방 및 지역 수준에서 경제의 모든 분야에서 대단히 필요한 새로운 국가 기관 및 입법 체계의 형성이 서서히 다루어지고 있다는 사실에 의해 방해 받고있다. 가격 제도의 규제로 인해 국가가 배제되면 거래 단위, 특히 소매 거래에서 무역 마진이 과장되게 과장되게됩니다. 대외 무역에서의 국가 독점의 폐지와 수많은 민간 기업가들의 세계 시장 진입은 시장 해체의 원인, 수출 어류 제품의 가격 하락, 규제되지 않은 수입 구매 및 궁극적으로는 러시아의 막대한 재정적 손실 중 하나가되었습니다.

동시에 세계 무역기구 (WTO) 가입국들이 수용 할 수있는 국가 규제 조치의 채택이 지연된다. 높은 세금, 관세, 관세 및 행동의 명확한 장기 입법 규범의 부재는 산업 발전에 투자 할 때 기업가의 위험을 증가시킵니다. 어류 및 해산물 가공에 종사하는 어선 및 연안 산업계의 상호 이익을 위해 외국 투자가가 개발 기회를 충분히 활용하지 못하고있다. 위와 같은 여러 가지 부정적인 요소 외에도 어류 제품의 마케팅 시스템과 함대 유지 보수 서비스 부문의 저 발전으로 인해 업계의 상황이 악화되었습니다.

그러므로 러시아 어류 시장의 개선은 러시아의 사회 경제적 여건의 안정화, 모든 부문의 산업 생산 증가, 그리고 실질 소득과 인구의 생활 수준 증가에 직접적으로 달려있다. 러시아의 다양한 산업에 의해 생산 된 상품의 시장 형성은 시장 경제가 확립 된 국가에 비해 많은 공통된 특징을 가지고있다. 1990 년대 초에는 기존 유통망 (Rosmyasomoltorg, Rosrybpromsbyt 등)이 거의 완전히 파괴되었습니다. 러시아 식품 산업과 잘 발달 된 소매 체인은 대규모의 도매 기반 시설 없이는 남아 있습니다. 결과적으로 국내 제품은 가격 경쟁력을 잃어 버렸고 값싼 수입품이 러시아 시장으로 몰려 들었다. 국내 상품 생산은 판매로 인해 큰 어려움을 겪기 시작했습니다. [15] 국내 시장에서 어류 제품에 대한 수요는 최근 국가 경제 (인플레이션, 생산 감소, 실업 등)와 같은 요인에 의해 결정되었다. 농업 및 식품 산업의 현황; 식품 수출입. 광고 문제를 포함한 판매 조직 어류 제품 배달을위한 관세; 어류 제품과 그 대체 식품의 경쟁력; 생산 된 어육 제품의 양, 구색 및 품질. 지난 2 ~ 3 년 동안 러시아의 어류 소비량에 대한 수요에 대한 강한 영향은 소득에 따라 사회 계층 성이 증가함에 따라 나타났습니다. 가장 잘되고 가장 부족한 사회 집단의 소득 수준은 거의 15 배 차이가 난다. 소득이 가장 낮은 가정 (러시아의 경우 최소 30-40 %)에서 육류 제품의 평균 1 인당 소비량은 고소득 가정에 비해 1.5 배 낮고 계란과 과일은 2 배 낮으며 어류 제품은 거의 4 배 낮습니다. 그러나 그들은 훨씬 더 많은 빵과 감자를 소비합니다. 즉, 어류 생산물은 인구의 저소득 계층에 속하는 것으로 간주되어 최소 구매 범주에 속하게되었다. 러시아의 국내 시장은 현재 통조림 식품을 포함 해 약 150 만 톤의 어류 제품을 소비합니다. 이 중 50 만 톤이 수입됩니다.

어류 제품 수출은 국내 시장에서의 소비량 (150 만 톤)과 같습니다. 1996 년 가공 식품 및 비 식량 제품의 전체 량이 100 %로 취해진다면 수출은 53.1 %를 차지한다. 동시에 수입은 러시아 산 어류 생산량의 18.2 %에 달했다. 2009 년 러시아 산 생선 제품 공급량은 2008 년에 비해 10.2 만 톤 (10 %) 증가했습니다. Dalryba는 칼리닌그라드 브롬 (Kaliningradrybprom)에서 94,000 톤 (37.6 %), 러시아 수산기구 (Russian Fishery Agency)에서 70.3 (7.8 배), 13.3 만 톤 (12 %) 증가했다. ), 기타 조직 - 31.5 만 톤 (58.9 %) 증가했다. 같은 해 Sevryboy의 공급량은 158.7 만 톤 (40.6 %), 카프리 바 (Kaspryba)는 9.5 만 톤 (16 %)의 공급 감소로 다른 판매 조직에 의해 막혔습니다. 2009 년에 비해 1994 년과 비교하여 1995 년에서 34.4 만 톤 (10 %) 증가한 총 44.6 만 톤 (4.8 %)의 물량이 감소했습니다. 1996 년에 8 개 주요 어류 공급 업체 중 Dalryba (29 %)와 Kaliningradrybprom (3.8 배)만이 어류 공급을 증가 시켰습니다. 주요 구매자는 현지 무역 및 제조 기업, 도매업자 - 중개자 및 현지 시장의 제조업체로부터 구매 한 후 러시아의 다른 지역에서 판매 할 수있는 기타 상업적 구조입니다. 소비자에게 원료 및 완제품의 공급은 다양한 중개 회사에 의해 수행됩니다. 중개인 - 도매업자는 다양한 무역 및 마케팅 및 무역 생산 협회, 제조업체 및 도매 단체의 중개인, 국제 생선 거래소, 상업적 구조물로서의 역할을 수행합니다. 최종 소비자에게 생선 제품을 주로 두 가지 방법으로 홍보. 첫 번째 : 제조업체 - 중개 조직 - 도매 조직 (냉장고) - 소매점; 두 번째 : 제조업체 - 제조업체 중개인 - 증권 거래소 - 도매 조직의 중개인 - 도매 조직 (냉장고) - 소매점. Dalryba, Sevrybsbyt, Kaliningradrybsnabsbyt, Kasprybprom, Lenryba, Novorossiyskrybprom, Rosrybkhoz, TPO "러시아"(러시아의 영토와 지역의 무역 및 생산 협회)의 8 개 주요 판매 조직은 국내 시장에 생선 제품을 공급합니다. 또한, 1000 개 이상의 상품 생산자는 광산 및 가공 기업과 함께 그들 중 물고기 제품의 국내 시장에서 운영하고, 소규모 생산 설비와 워크샵의 광범위한 네트워크가 생선의 가공 및 마케팅에 종사하고있다.

소금에 절인, 훈제 및 건조 제품의 생산을 전문으로하는 생산자 외에도 어류 제품의 생산이 주요 활동이 아닌 많은 기업 (LLP, CJSC, IChP 등)이 있습니다. 2008 년 -2009 년 지역별 어류 제품 접수 무르만스크, 아스트라한, 칼리닌그라드, 모스크바 지역, 모스크바 및 프리 모르 스키 크라이를 제외하고는 불균등하게 발생했다. 2008 년 -2009 년 생선 제품 소비 시장 상품의 높은 채도와 안정된 균형 상태에 있었고, 상품 재고로 안정적으로 공급되었다. 위의 내용을 요약하면 다음과 같은 결론을 도출 할 수 있습니다 : 물고기와 생선 제품이 러시아 사람들의 식단에서 비중을 차지하고 있습니다. 이것은 고기보다 싼 제품이라는 사실 때문입니다. 그러나 최근에는 어류 생산량이 감소했습니다. 어업은 계절적이기 때문에 계절에 따라 소비량이 다릅니다.

소위 "어류"지역은 주로 현지에서 생산 된 제품을 소비하며 국내외의 다른 지역으로 많이 수출합니다. 생선을 잡아서 가공하는 기업은 대개 민간 상업 회사입니다. [4, p. 46]

러시아의 통조림 생선 시장은 한편으로는 큰 법적 납품업자들에 의해, 다른 한편으로는, 작은 소형 밀폐물에 의해 형성된다. 오데사 열차는 가방에 수백 개의 캔을 가져다가 다양한 물고기를 캔에 옮겨서 성공적으로 (훨씬 저렴하게) 반드시 "지하"가 아니라 인증 된 제품과 단순히 섞여 있어야합니다. 최근 몇 년 동안 많은 어류 통조림에서 맛이 악화되었습니다. 전문가들은 시장에 많은 상품이 있기 때문에 저렴한 가격으로 중개 회사에 제품을 판매하는 발틱 국가의 민간 제조 회사가 풍부하다는 점을 설명합니다. 온화하게두기 위해 "오데사의 조용한 길에"생산 된 통조림 식품의 품질도 평균 이하입니다. 통조림 된 물고기는 지형을 탐험 할 수 있습니다. 러시아, 우크라이나, 라트비아, 에스토니아, 프랑스, ​​핀란드, 이탈리아 - 기회와 욕구가 있다면이 나라의 어류 제품에 대해 알게 될 것입니다.

슈퍼마켓에서 제품을 구매할 때 규정 문서에 규정 된 요구 사항을 준수하는지 여부는 문제가되지 않습니다. 물론, 그것은 높은 품질과 안전합니다. 단순히 맛있는 통조림 식품과 국내 소비자가 익숙하지 않은 맛 특성을 지닌 통조림 식품이 있습니다. 음, 아시다시피, 취향은 논쟁하지 않습니다. 통조림 생선의 품질 지표는 일반 및 특수, 즉 통조림 식품의 특정 유형에 필요합니다. GOST에 따른 일반적인 지표는 제품의 색상, 냄새, 일관성, 불순물 및 소금의 함량입니다. 특별한 것들은 주요 제품의 양을 결정하는 것을 포함한다. 채우기와 관련된 물고기, 누워있는 순서, 피부와 뼈의 상태, 기름의 투명도, 젤리, 소스의 색깔, 산도. 통조림 기름에 든 ​​생선의 양은 최소 75 %이어야하며 토마토 소스는 최대 90 %이어야합니다. [6, p. 26-27]

러시아의 어시장 규정

주정부가 수산 산업에서 수입 대체를 적극적으로 시도하고 있음에도 불구하고 시장은 여전히 ​​수입 제품의 비율이 높으며 잡은 어류의 대부분은 선박에서 직접 선원이 해외로 판매합니다. 오늘날 러시아 시장은 대외 무역 운송에 직접적으로 의존하고 있으며 대기업은 문자 그대로 경쟁사를 선외로 밀어 내고 의사 소통, 동맹 조직의 회원 및 세관의 녹색 부문에서 제공하는 이점을 활용하여 시장 리더에게 참여하고 있습니다.

생선 수출입

최근 몇 년간 어류 시장에서 꽤 꾸준한 추세가 형성되고 있습니다 : 매년 어획량이 증가하면서 매년 해외에서의 수출이 증가했습니다. 동시에 소비자 시장의 제품은 점차 수입으로 대체되었고 고객은 지속적으로 가격 인상을 느꼈습니다. Rosstat에 따르면 2015 년 1 월 -12 월에 생선 제품의 가격이 28 % 나 인상되었지만 생선 필레, 소금에 절인 생선 또는 훈제 한 생선의 가격 상승률은 50 %에 달했습니다.

러시아 수산청 (Russian Fishery Agency)에 따르면 2015 년 러시아 연방에서 총 어획량은 440 만 톤, 수출량은 130 만 톤, 수입량은 471.3 만 톤에 달했다. 연말까지 수출 및 수입이 증가했지만 1 월에는 급격한 감소가있었습니다.

유가 하락에 따른 루블 환율 하락은 곡물이나 감자 시장에서 일어났던 수출 증가를 가져 왔을 것이지만 통계에 따르면 해외에서의 어류 공급은 감소했다.

연방 관세청 (Federal Customs Service)에 따르면 2016 년 1 월 -4 월에 어류 및 어류 제품의 수출은 가치와 물리적 측면에서 15 % 감소했으며 7999 만 달러 (483.5 만 톤)에 달했습니다.

주요 수출 몫은 냉동 어류입니다. 4 개월 동안 냉동 돼지 고기의 수출은 12.7 % 감소한 311.9 만 톤에 달했고 동결 청어는 34.2 만 톤으로 48.7 % 가량 감소했다.

그 이유는 중국 어류 가공 산업의 불확실성 속에서 러시아 산 어류의 가격이 하락했기 때문입니다. 가장 큰 지역은 대부분의 인도가 중심입니다.

동시에, 수입 대체 정책과는 반대로, 어획량은 가공을 위해 국내 기업에 거의 재 지정되지 않았다. 로스 스타트 (Rosstat)에 따르면 1 ~ 5 월 생선 및 그 제품의 생산량이 0.3 % 감소했다. 잡은 생선의 일부분 만 생선 필레의 생산으로 갔지만 그 대부분은 해외로도 나왔다.

수입도 작년보다 작았 다. 연방 관세청 (Federal Customs Service)에 따르면 2016 년 1 월 -4 월에 생선 및 생선 제품 수입은 9 억 2 천 5 백 6 십만 달러로 감소했으며 물량 기준으로 12.5 % 감소한 1 억 1,337 만 톤을 기록했습니다.

동시에, 소비자 시장에서의 생선의 명백한 부족에도 불구하고, 수입은 가격 상승에 의해 제약을 받는다. 루블의 평가 절하로 인해 대부분의 기업들은 비용 상승과 결과적으로 최종 제품 가격이 수요의 더 큰 감소로 이어질 수 있기 때문에 구매를 늘릴 여력이 없습니다. 가장 큰 감소는 얼린 청어의 수입에 68.5 %, 7.8,000 톤, 36.1 %의 8,300 톤이 영향을 미쳤다.

수입 비용의 증가는 가격 인상뿐만 아니라 공급 지역의 변화에 ​​기인합니다. 식량 봉쇄로 인해 발트해 연안 국가들에 초점을 맞춘 중국 이외의 러시아 시장은 공급 업체를 변경해야했다. 이제 페로 제도 (21 %)와 칠레 (25 %)가 수입의 선두 주자가되었습니다.

결과적으로, 일반 소비자에게는 훨씬 더 비싸기 때문에 그러한 조건의 어류 생산은 국내 소비자들에게 점점 인기를 끌지 못하고있다. 그런 상황에서 브리더들은 생산량을 줄여야하지만 상황이 악화 될뿐입니다. 비용이 증가하고 수익성이 떨어집니다.

바다 왕좌 게임

이러한 어려운 상황에서 가격과 수산 시장 모두 직접 바다로 운송되는 어업 회사와 대형 도매 회사 - 수입업자의 활동에 훨씬 더 의존합니다.

그들은 시장에서의 조건을 지시하고 가격 수준에 영향을 미칩니다.
통계적으로 볼 때 높은 수준의 경쟁이 시장에 남아 있습니다. 분석 그룹 vedstru에 따르면, 1 월 -4 월에 대외 무역 배달은 379 명의 수출 업체와 258 개의 수입 업체가 수행했습니다

가장 큰 수출 업체 중 극동 지역의 기업이 주로 20 위를 차지합니다. 핵심 기업은 LLC 러시아어 어업 회사입니다. 해외에서 판매되는 어류 총량의 5.22 %를 차지합니다. 이 조직은 TURNIF OJSC, INTRAROS CJSC, Vostokrybprom LLC 및 기타 여러 극동 광산 회사를 합병하여 2011 년에 설립되었습니다. 보유는 가장 큰 수출국 일뿐만 아니라 여러 위치에서 생산 측면에서 선두 주자입니다. 2016 년의 전체 회사 쿼터는 거의 26 만 톤입니다.

그러나 기업의 다양성에도 불구하고 실제 물고기 왕은 시장에 너무 많지 않습니다.

예를 들어, 두 번째로 사할린 회사 LLC PORONAY는 4.01 %의 수출 점유율을 가지고 있습니다. 바실리 벨 메스킨 (Vasily Velmeskin) 사장이 Ostrov 사할린 CJSC, Pilenga CJSC, SAKHALINRYBAKSOYUZ LLC 등 11.57 %의 하위 시장 점유율을 가진 다른 대기업을 소유하고있는 것은 주목할만한 사실이다.

그러나 언론의 정보에 따르면이 회사는 Sakhalinrybaksoyuz LLC, Sakhalin Leasingflot LLC, Kuril Fisherman CJSC 및 상원 의원과 사할린 부국장 Alexander Verkhovsky 기자들은 "쿠릴 열도의 주인"이라고 불렀다. 공식적으로 상원 의원은 이러한 기업의 주식을 보유하고 있거나 신탁 관리로 이관됩니다. 관계자들에 속한 회사들은이 지역의 중소기업을 실질적으로 대체했습니다. 동시에, Verkhovsky가 소유 한 주요 회사는 CJSC Gidrostroy로 남아 있습니다.이 회사의 활동 분야는 건축뿐 아니라 수자원의 배출과 관련이 있습니다. 언론의 정보에 따르면이 회사는 쿠릴 열도에서 어장의 대부분을 소유하고있을뿐만 아니라이 지역의 정부 명령 및 연방 예산 기금의 핵심 소비자이기도합니다.

Primorsky Krai와 비슷한 상황입니다. 예를 들어, 수출 측면에서 세 번째로 큰 회사는 PJSC NBAMR ( "능동 해양 수산업의 Nahodskinskaya 기지")입니다. 회사 지분의 82 %는 CJSC Dalinvestgroup (모스크바)에 속해 있으며 그 주인 (75 %)은 Primorsky Krai의 전 총재이며 2014 년까지 러시아 연방 지역 개발 부총재 인 Sergey Darkin입니다. 2015 년부터 PJSC 태평양 투자 그룹 (Pacific Investment Group)의 사장을 지 냈습니다. 이전에 수출량면에서 5 위인 "ROLIZ"LLC는 이전에 관계자의 아내 인 Larisa Belobrova의 소유 였음에 유의해야합니다. 현재 회사의 대표는 Andrei Ovchinnikov이며, SAKHALIN LEASING FLOT CJSC도 소유하고 있습니다.

수산 시장의 또 다른 리더는 2009 년에 설립 된 "Karat"을 소유 한 낚시의 소유자 인 Vitaly Orlov입니다. 오늘은 북서부와 극동 지역의 10 개 대형 어업 회사로 구성됩니다. 지난 몇 년 동안,이 회사는 CJSC ROLIZ, OJSC Murmansk Trawl 함대 및 OJSC Murmansk Provincial 함대를 인수했습니다.

중소기업 또는 수입 제품이 얻을 수 있다는 사실로 인하여 인구가 보장되는 반면, "어류 왕"의 거의 모든 제품이 아시아 태평양 지역의 국가에 공급된다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

언론 매체는 또한 어류 제품 수입업자를 대상으로 시장에서 "뒷제"에 대해 반복적으로 기술하고있다. 예를 들어 포브스 지 (Forbes Magazine)는 러시아 해 그룹 회사가 긴급 상황시 차관으로 재직 한 유리 보 로브 요프 (Yuri Vorobyov)의 장남 인 안드레이 보로 로비 요프 (Andrei Vorobyov)와 오랫동안 긴급 사태의 부총리 직을 맡았던 그레그 프랭크 (Gleb Frank) 팀첸코. 2006 년 러시아 바다 그룹의 회사는 물고기 협회를 창설했습니다. 그 후 ITA Severnaya Kompaniya CJSC, ROK-1 지주, Atlant-Pacific CJSC, DEFA 그룹 및 다른 기업들과 합류했습니다.

2 년 전, "러시아 바다"와 다른 협회 회원들이 스캔들에 출연했습니다. 연방 독점 서비스 (Federal Antimonopoly Service)는 Rosselkhoznadzor와 Fish Association의 지원을 받아 노르웨이 연어의 도매 공급 시장에서 카르텔 담합을 조직 한 것에 대해 유죄를 선고했습니다.

특히 러시아 정부는 러시아 노르웨이 기업들로부터 냉각 된 어류의 수입을 러시아로 제한했으며 CJSC 러시아 어업 회사, CJSC 아틀란타 퍼시픽 등의 공급 업체에는 영향을 미치지 않았다. 그 결과 기업들은 벌금 만 내 렸습니다. 그 결과, FAS는 물고기 협회의 다른 회원들과 관련된 사례를 반복적으로 제기했다. 그 목적은 물량과 물량에 대한 통제를 확립하는 것이었다. 사실,이 회사들은 노르웨이 연어, 연어, 판게 오스 우스의 공급을위한 독점 기업이되었지만, FAS는 자체적으로 주장하지 않았다.

오늘날 어류 및 어류 수입량의 절반을 차지하는 어류 협회 (Fish Association)에 34 개 회사가 있으며 연어와 같은 특정 유형의 제품을 공급할 경우 시장 점유율은 60 %를 넘습니다.

어시장에는 또 다른 어류 가공업자가있다. 어류 연합 (Fish Union)은 수산업 분야의 가공, 물류 및 무역 기업을 통합한다. 조직에는 AGAMA IMPEX LLC, AKRA LLC 등 주요 시장 참여자를 포함한 30 개 기업이 포함되어 있습니다. 전체적으로 어류 수입량의 40 %를 노조에 속한 회사가 차지합니다. 피쉬 유니온의 회원사 인 일부 수입 업체가 또한 어류 협회의 회원이기도합니다. 이들은 LLC AGAMA IMPEX, LLC AKRA, LLC 발트 트랜짓, LLC Izola, JSC 러시아 해, LLC 러시아 해 - 칼리닌그라드, JSC 자오선 트레이딩 및 LLC Ultra Fish입니다.

피시 유니언은 비영리 단체로 설립되었지만 산업계의 기업 이익을 대변하기 위해 너무 오래 전부터 불쾌한 이야기가있었습니다.

2015 년 4 월 말에 러시아 연방 법무부는 러시아 연방 수산 기업 협회 (VARPE)에서 행정 당국에 대한 압력을 행사하고 외국 대리인 역할을하는 것으로 의심되는 항소심을 받았다. LLC 플라이 피쉬 - 에스토니아, LLC Viciunai-Rus - 리투아니아, LLC Agama - 키프로스 등이 조합의 일부인 많은 회사의 창립자는 외국 회사입니다.

따라서 오늘날 러시아 어류 공급의 가장 큰 부분은 12 개 미만의 회사에 의해 통제되며 그 중 압도적 인 수가 해외에 등록되어 있습니다. 연합국 조직의 회원 자격은 그들에게 가격 수준을 설정할뿐만 아니라 경쟁자에 비해 장점을 창출합니다. 노동 조합 회원국은 많은 실무 그룹에 속해 있으며, VARPE의 주장 가운데 집행 당국에 대한 공격적인 압력이있었습니다.

녹색 부문은 실질적인 이점을 제공합니다

이들 기업에 대한 또 하나의 추가 보너스는 "백색"관세 목록에 가입하고 이른바 "녹색 부문"에 포함시키는 것으로서, 신고 된 상품 가치의 검사 및 검증을 제외한 세관 통제를 수행하는 절차가 간단하다는 것을 의미합니다.

원칙적으로 관습은 어떤 회사가 그들에 속할 것인지를 결정하는 데 매우 선택적이며 외국 경제 활동에서 가장 선의의 참가자 만 식별하려고합니다. 그러나 그러한 평가의 객관성이 큰 문제입니다. 회사의 신뢰성을 증언하는 많은 기준 이외에도 비영리 산업 협회 출신의 참가자를 포함시키는 권고안의 존재가 있습니다. 참여자는 총 수입 물량의 30 % 이상을 가져올 수 있습니다. 물고기 협회 또는 물고기 연합.

오늘날 녹색 부문에는 11 개 업체가 있으며 그 중 단 하나 (OOO Rosstorg)는 이러한 단체의 회원이 아닙니다. 2016 년 1 월 -4 월에이 회사는 수입 총액의 45 %를 차지했습니다. 지난 수년간이 회사들은 생선 제품의 부패에 특히 중요한 통관에 시간과 돈을 절약한다는 사실 때문에 심각한 경쟁 우위를 가지고 있습니다.

녹색 부문의 기업이 실질적으로 CTS에 속하지 않기 때문에 위험 수준 이하의 비용으로 상품 운송을 실제로 금지 한 FCS No. 280의 명령이 시작됨에 따라 이들 기업은 더 큰 기선을 확보하게되었습니다. 새로운 조치는 외국 경제 활동의 다른 참가자들과 마찬가지로,이 회사들이 신고 된 가격으로 상품을 운송 할 수 있었고 담보물을 제공 할 수 없었다는 사실로 이어졌다. 결국 이들은 관세 지불을 줄이고 다른 시장 참여자들에 비해 가격을 낮출 수 있습니다.

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