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사진 : © Yurii Bukhanovskyi / Bigstockphoto

2010 년 이래로 러시아의 가금류 생산량은 꾸준히 증가했습니다. 이것은 특히 러시아의 식량 자립을 보장하기 위해 수출 확대와 농업 개발을위한 국가 프로그램의 활동에 의해 촉진된다.

러시아 기업들은 지난 5 년간 가금류 고기 생산량이 꾸준히 늘었으며 지난 1 년 반 동안도 예외는 아닙니다. 가금 육류 시장 분석에 따르면 2015 년 실제 생산량이 11 % y / y 증가한 다음 2016 년 첫 7 개월 동안 5 % y / y 증가합니다.

2016 년 러시아 가금육 시장 성장 요인

가금 육류 및 가축 시장 발전에 유리한 조건은 농업 개발을위한 국가 프로그램의 활동 덕분이며 그 금액은 2,240 억 루블에 달했다. 주요 목표 중 하나는 러시아의 식량 자립 보장, 육류 제품 (돼지 고기 및 가금류) 수입 대체 및 국내외 시장에서 러시아 농산물의 경쟁력 제고입니다.

IndexBox 전문가에 따르면 가금육 시장의 증가는 닭고기 및 칠면조를 포함한 저가의 고기에 대한 구매자의 재배치와 관련이있을 수 있습니다. 가금육 시장에 영향을 미치는 유리한 요인은 높은 수출 잠재력이다. 수출 제품의 가장 중요한 요구 사항은 조성에 유해 물질 및 잠재적으로 유해한 물질이 없기 때문에 많은 기업이 품질 관리를위한 특별 서비스를 개발했습니다.

또한 수출 제품은 외국과 지역의 문화적 특성을 고려해야한다. 특히 이슬람 인구가 많은 국가로 수출 할 경우, 가금류 농장은 "할랄"표준에 따라 수동 도살을위한 작업장이 필요하다. 이것이 바로 2010 년 8 월 Akashevskaya 가금류 농장에서 할랄 제품 생산을 시작한 이유입니다. 2012 년에는 아랍 에미리트 연방 수출 허가를 얻었으며 페르시아 만 배급에 필요한 물류를 확보하기위한 조치를 취했다.

Tomsk 가금류 농장의 책임자 인 Yulia Maximova는 산업 발전의 관점은 생산량을 늘리는 것이 아니라 (오늘날 러시아의 가금류 시장은 거의 100 % 포화 상태에 있음), 제품 범위를 확대한다는 것입니다. 그녀의 의견에 따르면,이 제품 라인에 추가 제품을 출시하게되면 기업들이 시장에서의 입지를 넓힐 수있게 될 것입니다.

가금육의 동력 및 찌꺼기 생산

가금류 고기 및 가금류 생산

가치 측면에서 볼 때, 가금류 고기의 생산은 자연에서와 같은 동력학을 지니고 있지만, 더 두드러진 성장입니다. 2015 년에는 가치 측면에서의 생산이 28 % y / y 증가했지만 2016 년 1 월 -7 월에는 2015 년 같은 기간과 동일한 수준을 유지했습니다. IndexBox 연구에 따르면, 가금육에 대한 복합 사료의 증가와 외국 제조 장비의 서비스 비용 증가로 인해 가금육 생산 비용이 증가했습니다.

가금류 생산 및 가금류 부산물의 구조

제품 카테고리 중 주요 생산량은 신선한 가금류 고기에 해당합니다 (Q2). 2016 년에 718,000 톤이 생산되었는데 이는 물리적 인 양으로 총 생산량의 64 %입니다. 제품 범주 별 제품 생산량의 구조적 변화가 없다는 것은 새로운 소비자 수요 때문입니다.

업계에서 가장 중요한 기업으로는 CJSC PRIOSKOL'E, JSC Severnaya Poultry Farm, CJSC Sinyavinskaya 가금류 농장 CJSC, 자원 농업 회사 그룹, Akashevskaya 가금류 공장 LLC, Stavropol 가금류 공장 OJSC, White Bird CJSC, Cherkizovo, Chelny-Broiler LLC, Miratorg Agro-Industrial Holding, Ravis Agroholding, Inzhavinskaya Poultry Factory CJSC 등

가장 큰 산출량은 2 평방 미터의 중앙 연방 지구 (FD)에 속합니다. 2016 년에 436,000 톤 이상의 가금류가 생산되었는데 러시아 산 총량의 38.7 %에 해당합니다. Volga (21.3 %), Ural Federal District (10.1 %) 순이었다. 총 2 평방 미터. 2016 년에이 세 지구는 전체 러시아 생산의 70.1 %를 차지했습니다. 1 평방 인치만큼. 2016 년 전 러시아 문제에서 연방 지구 주식 분배의 안정성은 가금류 생산 기업의 기존 영토 현지화를 반영합니다.

러시아 가금류 고기 및 가금류 부산물 시장 : 생산 지리

경제 개발부 (MED)에 따르면 최근 몇 년 동안 식품의 수출 공급이 확대되었고 수출 잠재력이 높은 가금류 (예 : 가금류, 과자류 및 주류)가 역동적으로 발전했습니다. 경제 개발부에 따르면 2016 ~ 2018 년에 식량과 농산물의 평균 수출 증가율은 약 4.5 %가 될 것이라고한다. 육종 단지의 개발 방향은 여전히 ​​돼지 사육과 가금류 양식이며, 수입 대체의 잠재력을 다 써 버리지는 못하고있다. 경제 개발부에 따르면 2018 년까지 도살 용 돼지의 생산량은 2014 년에 비해 12.7 % 증가하고 가금류 생산량은 17.7 % 증가 할 것으로 예상된다.

중기 적으로 축산업 부문의 발전은 재정적 제재를 포함한 지원을위한 국가 프로그램뿐만 아니라 대북 제재 (수입 대체에 기여할 것임)에 영향을받을 것이다.

가금 시장 - 중요한 추세 및 예측

농업 관련 전문가 분석 센터 AB-Center www.ab-centre.ru 전문가는 러시아 가금육 시장에 대한 정기적 인 연구를 준비했습니다. 러시아어 가금육 시장은 2001 년에서 2017 년 사이에 2018 년까지 예측된다.

이 연구는 육류 시장에 대한 다른 연구와 마찬가지로 링크의 데이터베이스에 게시됩니다

아래는 작품에서 발췌 한 것입니다.

최근 러시아 가금류 시장은 다음과 같은 특성을 가지고있다.

- 가금육 생산 증가

2017 년 말, 연구에서 고려한 전체 기간 동안 생산량이 최대치에 도달하여 도축 중량이 4,940.6 톤이었고, 2016 년의 수치를 6.9 % 초과 해 5 년 동안 36.3 % 2014-2017 년에 생산량이 눈에 띄게 증가했습니다. 많은면에서 수입 감소에 기여했으며, 이는 가금류 고기뿐만 아니라 다른 유형의 고기에도 관련됩니다. 예를 들어, 쇠고기 수입이 감소한 결과, 러시아 연방에서이 유형의 고기 소비량은 2013 년에 비해 2017 년에 39 만 톤 이상 감소했습니다. 전체 육류 소비에서 제외 된이 양은 가금육 소비를 증가시킴으로써 부분적으로 보상되었습니다. 2018 년에 가금육 생산량이 크게 증가 할 것으로 예상됩니다.

- 지역별 및 생산 업체별 생산 집중도가 상대적으로 높음

2017 년의 TOP-10 지역의 비중은 러시아에서 생산 된 가금육의 50.3 %를 차지했다. TOP10 제조 회사는 농업 조직에서 생산 된 모든 닭고기의 56.9 %를 차지했으며 TOP5의 칠면조 고기 생산자 중 79.0 %를 차지했습니다.

- 가금류 고기 수입 감소

2001 년 이후 가금육 수입량은 2017 년 231.5 만톤으로 가장 낮아졌으며,

연중 볼륨은 5 년 동안 8.3 % 감소하여 59.9 % 나 증가했습니다. 수입 감소 추세는 주로 달러화 약세와 관련이 있으며, 이로 인해 국내 및 해외 시장에서 러시아 제품의 경쟁력이 향상되었습니다. 예상대로, 2018 년에 2017 년에 비해 수입 물량이 8.9 % 감소 할 것입니다.

- 가금류 수출 증가

2016 년 러시아 산 가금류 수출이 처음으로 10 만톤을 돌파하여 110.9 만톤에 달했다. 2017 년 말에 양은 48.7 % 증가하여 164.9 만 톤에 달했다. 지난 5 년 동안 요금은 4.0 배 증가했습니다. 예상대로, 2018 년 가금류의 수출은 계속 증가 할 것이며 190,000 톤 수준이 될 것입니다.

러시아의 가금육 무역의 수출 방향 발전은 1970-1980 년대에 브라질에서 관찰 된 것과 역학 관계가 대부분 일치한다는 점이 흥미 롭습니다. 따라서 1976 년 브라질의 가금육 수출은 겨우 20,000 톤에 불과했다. 이미 1980 년에 그것은 1981 년에 169,000 톤에 도달했다. 294,000 톤. 브라질은 현재 세계에서 가장 큰 가금육 수출국입니다. 2017 년에는 60 억 달러에 4,020 만 톤을 수출했다.

- 러시아의 가금류 자급 자급률 증가

2017 년 러시아의 가금류 자급률 (소비 대비 생산 비율)은 97.1 % 였는데, 2018 년에는 98.1 %에 달할 것으로 전망된다.

비교를 위해 10 년 전에 가금류의 자급 자족률은 59.8 %, 15 년 전에는 40.9 %였다.

- 1 인당 고기 소비 증가

2017 년 말 러시아 연방에서 가금류의 1 인당 소비량은 34.1kg이었다. 비교를 위해 5 년 전에 그것은 29.0 kg, 10 년 전의 수준이었습니다 - 22.5 kg, 15 년 전 - 16.1 kg.

2018 년에는 생산량이 소비량을 초과하는 22 개의 지역과 소비가 생산량보다 적은 60 개의 지역이있었습니다.

- 2017-2018 년 러시아 가금류 가격 하락.

이것은 공급 수준의 증가 때문입니다. 2018 년 2 월, 2017 년 같은 기간에 비해 가격은 21.3 % 하락했습니다.

최근 러시아 가금육 시장의 발전에 영향을 미치는 주된 요인은 루블의 평가 절하와 여러 나라에 부과 된 고기 수입에 대한 제한 (2014 년 8 월 이후)을들 수있다.

* 평가 절하는 가금류 산업에 부정적인 영향을 미쳤다. 여기에는 수입 된 번식 물질, 장비, 사료 첨가제 및 동물 용 의약품의 가격 인상이 포함됩니다.

이와 관련하여 육류 수입이 크게 감소했습니다. 이로 인해 러시아 산 생산자가 확실하게 시장 점유율을 확보 할 수 있었고 특히 쇠고기와 같은 종류의 고기의 경우 가격이 상승하게되어 가장 저렴한 고기 유형으로 가금육에 대한 수요가 증가하게되었습니다.

따라서 2013 년에 러시아 육류의 총 소비량에서 가금육 점유율은 39.7 % 였고 2016 년에는 44.3 %에 이르렀으며 2017 년에는 45.0 %를 초과했습니다. 비교를 위해, 10 년 전에, 가금류 고기는 15 년 전 국가에서 소비 된 고기의 35.0 %를 차지했습니다 - 30.5 %.

2017 년에 시장 운전자의 수는 수출 선적의 뜻 깊은 증가에 기인 할 수 있습니다. 러시아 연방에서 생산되는 모든 가금류 고기의 약 3.3 %가 수출된다. 2018 년 말에이 수치는 3.7 %에 도달합니다.

논문 가금육의 품질 향상 및 품질 개선을위한 권고안 개발

가금육의 화학적 조성, 특히 그 범위의 형성에 관한 연구. 반제품의 품질 평가, 포장, 라벨링 및 보관. 가금육 시장 분석. 소매업에서 사용되는 판매 인센티브.

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가금육 시장 분석

가금류 시장의 선두 주자 중에는 체르 키 조보 그룹, CJSC 벨라 야 버드, PRODO 그룹, G.M. 그룹, 러시아 필드 농업 지주, PticekompleksNesterovsky LLC는, Reftinskaya 가금 농장 OJSC, Neryungri 가금 농장 OJSC, Zolotoy Kolos Agroconcern 및 기타 여러 회사.

가금류 생산자는 국제 시장과의 통합이 부과하는 경쟁 요건을 이해합니다. 기술적 재 장비 외에도 국내 및 전세계 가금 산업에서 업계 제품의 경쟁력을 확보하기 위해서는 규제 체계 개선을 완료하고 국내 가금류 제품이 국제적인 요구 사항을 충족시키는 것이 필수적입니다.

제조업체들에게 고품질의 러시아 원료를 공급할 필요가있다. 이를 위해 육종중인 닭의 필수 개체군이 재배되어야하며, 이는 번식 및 유전 센터의 기반을 발전시킴으로써 성취 될 수있다. 육계와 함께 칠면조, 오리, 거위 및 메추라기의 생산을 개발하는 것이 중요합니다. 덕분에 소비자 시장에서 가금류 제품의 범위를 확대 할 수있게되었습니다.

가금류 양식은 러시아의 농업 산업 단지에서 가장 성공적인 부문 중 하나입니다. 동시에 경제적 관점에서 가금류 산업에 어려움이 있습니다. Sverdlovsk, Penza, Samara 및 Kirov 지역과 같은 지역에서는 일부 가금류 농장을 판매합니다. 어떤 장소에서는 그들의 활동이 완전히 중단됩니다.

가금 산업을 규제하기위한 도구의 도입은 어렵고 긴 과정입니다. 현재 시장 기반의 가금류 관리 체계는 효과적으로 적용되지 못하고있다. 그러나 이것은 가금류 기업의 경쟁력을 향상시키는 주요 요인입니다. 우선 우리는 시장 경제의 모든 원칙을 고려하여 가금류 시장을위한 효율적인 물류 시스템을 개발하는 것에 대해 이야기하고 있습니다.

러시아 가금류 가공 기업은 원칙적으로 물류 체인 전체에 대한 책임을 공유하기 때문에이 어려운 비용 과정의 기계화 과정에서 복잡성을 복잡하게하는 일반적인 작업으로 물류를 추적 할 수는 없습니다.

새로운 시스템으로 수작업 비용을 없앨 수 있으며 이로 인해 도살 용으로 공급 된 가금류의 부상을 완전히 제거하여 고기의 질을 향상시킬 수 있습니다. 새로운 기술에는 계량 장치 및 자체 세척 장치로 처리하기위한 자동 수신기뿐만 아니라 육계 및 그 포장, 운송 시스템, 통제 된 환경에서의 새들을위한 장치의 자동 트래핑을위한 시스템이 장착되어 있습니다.

복합 단지에서의 접근 방식은 러시아 기업들이 발전 용량을 고려하여 현재의 많은 어려움을 피할 수있게 해줄 것입니다. 많은 전문가들은 가까운 장래에 개별 가금류 기업간에 경쟁은 일어나지 않을 것이지만 물류 체인의 목표 사이에 상대적으로 저렴한 총 비용의 배경이 아닌 계획된 고객 서비스 수준을 보장 할 것이라고 믿습니다.

러시아의 가금육 생산에 기여할 수있는 핵심 요소는 다음과 같다.

• 투자 프로젝트를위한 연금 대출 및 가금류 산업을위한 우선 구매 (관세, 임대 제외)에 대한 러시아의 할당.

• 관세 및 관세 규정 및 수입 쿼터의 제한;

• 번식, 유전학, 수의학, 가공, 과학 연구를 통한 신기술 습득 분야의 혁신적인 솔루션

•이 업계에서 크고 심각한 투자자 출현. 2006 년 ~ 2012 년 기간 이 산업 발전을위한 투자 프로젝트는 2 천억 루블에 달합니다.

우리 회사는 예상대로 인구 중 가금류 소비량이 증가 할 것을 제안합니다. 2020 년까지 가금육은 전체 육류 소비량의 45 %에 달합니다. 세계 경제 위기는 러시아 가금류 시장에 혼합 된 합병을 가져 왔습니다. 한편으로는 가금류 고기에 대한 소비자의 관심이 크게 바뀌었다. 반면에, 상당한 비중을 차지하는 인구 중 가난한 계층은

제품이 "감당할 수없는"모든 종류의 고기를 고려하십시오.

다가오는 해에 큰 가격을 감안할 때 가용 한 동물성 단백질 인 닭고기 소비량, 돼지 고기 섭취량의 증가, 쇠고기 섭취량의 소폭 감소를 관찰 할 수있을 것으로 예상된다. 2015 년까지 쇠고기 소비는 220 만 톤, 돼지 고기는 350 만 톤, 닭고기는 460 만 톤이 될 것입니다.

가금류 소비자 마케팅 연구

이 기사는 모스크바 가금류 시장에 대한 개요를 제시합니다. 이 검토는 2014 년 말 회사가 수행 한 조사를 토대로 한 것입니다.

연구 정보

이 조사에는 18 세에서 65 세 사이의 여성 300 명이 참여했습니다. 샘플은 연령별로 인용되었습니다. 할당량 - 동등하게 채워짐. 정보를 수집하는 방법은 개인적인 "길거리"인터뷰입니다. 이 설문 조사는 2014 년 말에 수행되었습니다.

얼마나 그리고 왜 사고

모스크바 주부들 사이에서 가장 인기있는 것은 닭고기입니다. 지난 3 개월 동안 거의 모든 응답자가 그것을 구입했습니다. 터키는 응답자의 약 3 분의 36 %를 샀습니다. 응답자 중 소수만이 지난 3 개월 동안 오리, 메추라기, 거위를 구입했다고 대답했습니다.

가금류 소비자의 3/4 (77 %)은 적어도 일주일에 한 번 제품을 구입합니다.

응답자의 마음에, 닭고기와 칠면조 고기는 매일 소비, 저렴, 맛있는 및식이 요법을위한 제품입니다. 응답자들은 오리 고기를 휴일, 아마추어, 특별한 경우, 비싸고 준비하기에 적합하다고 생각합니다. 메추라기 고기는식이 요법으로 간주되며, 휴일이나 특별 행사, 높은 사회, 미식가, 아마추어 및 비싼 사람들에게 적합합니다. 응답자들은 거위 고기를 비싼 제품, 휴일, 높은 사회, 미식가, 특별한 경우 및 준비하기 어려운 것으로 간주합니다.

면접 된 주부의 거의 전부 (98 %)는 가금류 고기를 사기 때문에, 가정 용품처럼. 91 %가 건강한 가금류를 찾습니다. 89 % 가금류 고기의 품질에 만족합니다. 87 %는 가금류의 전통적인 음식을 고려합니다. 응답자의 3 분의 2 (78 %)는 기본적으로 가금류 고기에서 1-3 가지 요리가 조리되었다는 내용에 동의했다. 약 1/4 (21 %)는 가금류 고기에 비타민이 거의 없다고 생각합니다. 13 % 만 냉동 된 가금류 고기를 신뢰합니다. 12 %는 시장에서 가금류를 사려고합니다.

대부분의 응답자 (85 %)는 국내 가금류 고기를 수입 된 고기보다 더 낫다고 생각합니다. 지난 3 개월 동안 가장 자주 조사 대상자의 97 %가 러시아 산 제품을 구입했습니다.

응답자의 1/3만이 준결승 가금류 제품 (36 %)을 구입했습니다. 가장 인기있는 것은 미트볼과 다진 고기입니다. 그것들은 각각 64 %와 38 %가 획득합니다.

닭고기와 칠면조 고기의 소비

닭고기를 사는 사람들 중 2/3 (66 %)가 전체 시체로, 53 %는 닭 가슴살을, 39 %는 필레를 사다. 날개와 엉덩이는 각각 33 %와 31 % 증가합니다. 칠면조 고기를 사는 사람들 중 2/3 (66 %)는 필렛의 형태로 그것을 구입하고, 26 %는 유방을 구입하고 허벅지의 22 %는 구매합니다.

치킨과 칠면조를 사는 곳은 거의 같습니다. 치킨 소비자의 75 %는 슈퍼마켓 / 슈퍼마켓에서 제품을 구매하고 하이퍼 마켓에서 3 위 (33 %), 일반 식료품 점에서 23 %를 구입합니다. 칠면조 소비자의 절반 이상 (57 %)이 슈퍼마켓 / 슈퍼마켓에서 제품을 구매하고 있으며, 슈퍼마켓에서 약 3 분의 1 (31 %), 식료품 점에서 16 %를 구입합니다.

응답자의 3 분의 2 (65 %)는 쇠고기 또는 돼지 고기보다 가금류를 더 자주 먹는다고 동의하는 경향이 있습니다.

닭고기 브랜드

가금류 시장은 상대적으로 약한 브랜드입니다. 닭고기 생산자 만 브랜딩에서 눈에 띄는 활동을합니다.

닭고기 시장에서 확실한 선두 주자는 Petelinka 상표 (Cherkizovo Group OJSC)입니다. 모든 연구 변수에서 가장 높은 비율입니다. 이는 소비자와의 적극적인 마케팅 커뮤니케이션을 선도하는 유일한 브랜드입니다. 결과는 힌트가있는 브랜드에 대한 100 % 지식입니다. 86 %가 자발적으로 브랜드라고 부르며 응답자의 2/3 (63 %)가 첫 번째 "Petilinka"브랜드를 지칭합니다. 리드 마크 및 소비. 모든 (100 %) 응답자는이 브랜드로 제품을 구입 한 적이 있다고 답했습니다. 74 %가 지난 3 개월 동안 치킨 "Petelinka"를 구입했으며 절반 이상 (52 %)이 정기적으로 산다.

두 번째로 "First Freshness"(CJSC "Elinar-Broiler")라는 표시가 있습니다. 86 %의 힌트를 가진 지식. 43 %의 자발적인 지식. 소비자의 14 %만이 첫 번째 브랜드의 이름을지었습니다. 응답자의 82 %가이 브랜드로 제품을 구입했습니다. 지난 3 개월 동안 57 %는 닭고기 브랜드 "First Fresh"를 구입했습니다. 28 % 정기적으로 구매하십시오.

브랜드 "Prioskolye"(ZAO "Trading House"Prioskolye ")는 힌트 49 %, 자발적인 지식 10 %의 지식으로 소비자의 4 %만이 첫 번째 브랜드를 부릅니다. %의 경우 소비자의 6 %가 정기적으로 구매합니다.
제조업체의 마케팅 활동이 극히 적기 때문에 처음 두 브랜드 만 10 % 이상의 힌트가없는 지식을 갖추고 있습니다.

광고 지식에 따르면 Petelinka 상표도 선두에 있습니다 (힌트가있는 지식은 78 %이고 자발적으로는 57 %입니다).

응답자 중 20 %는 브랜드 광고를 만났음을 기억하지 못했고 이는 소비자의 참여가 매우 적음을 의미합니다.

응답자들은 닭고기 브랜드의 선택에있어서 매우 보수적입니다. 단 8 %만이 때때로 뭔가 새로운 것을 시도하기를 좋아하고 1 %는 어떤 브랜드의 닭고기를 사야할지 신경 쓰지 않습니다.

치킨 마크 파워 카드

획득 된 데이터를 바탕으로 마크 강도의지도가 작성되었습니다.

FDF 그룹 조사에서 가장 강력한 브랜드는 Petelinka와 First Freshness입니다. 브랜드 리더는 높은 인기도 (즉, 브랜드를 아는 사람들 중 브랜드를 구매하는 사람들의 비율)와 보유 (구매자 중 가장 자주 브랜드를 구매하는 사람들의 비율)로 구분됩니다.

브랜드 "Clear Dawns"는 "틈새 시장"으로 밝혀졌습니다. 자신감있게 시장에 진출하여 소비자를 충분히 확보 할 수 있습니다. 그러나 연구 당시 소비자가 자신의 제품을 처음으로 구매하도록 설득하는 것은 매우 어려웠습니다.

"Prioskolye"마크는 "매력적"입니다. 그녀는 높은 매력을 가지고 있지만 고객을 충성도가 높은 고객으로 전환하는 수준은 낮습니다.

연구에 나타난 나머지 브랜드는 "약한"것으로 분류 할 수 있습니다. 그들의 매력과 유지율은 상대적으로 낮습니다.

주제에 대한 의견은 여기 또는 여기에 남길 수 있습니다.

고기 및 육 제품 시장 검토

이 시장 분석은 연방 통계청 (Federal State Statistics Service)의 공식 데이터뿐만 아니라 독립 산업 및 뉴스 출처의 정보를 기반으로합니다. 지표의 해석은 또한 오픈 소스에서 이용 가능한 데이터를 기반으로합니다. 분석에는 해당 시장에 대한 가장 포괄적 인 개요를 제공하는 대표적인 영역과 지표가 포함됩니다. 이 분석은 연방 정부뿐만 아니라 러시아 연방 전체에서 수행된다. Crimean Federal District는 통계 자료가 부족하여 일부 리뷰에 포함되지 않았습니다.

1. 일반 정보

육류 제품은 세계에서 가장 많이 먹는 식품 중 하나입니다. 러시아에서는 음식 문화가 원칙적으로 거의 모든 요리에서 고기의 존재를 제공합니다 : 수프, 많은 샐러드, 뜨거운 (메인 요리), 차가운 간식.

육 제품은 천연 ​​육류로 만든 제품입니다. GOST R 52427-2005는 육류 제품의 정의를 제공합니다 : "고기 성분의 질량 분율이 60 % 이상인 조리법에서 육류가 아닌 성분을 포함하거나 포함하지 않은 식품".

또한 다음 개념을 구별하십시오.

- 고기 함유 제품 - 육류의 질량 분율이 5 %에서 60 %까지;

- 육류 및 시리얼 제품 - 고기의 질량 비율 30 % ~ 60 % 포함, 식물성 원료 사용;

- 야채 및 육류 제품 - 육류의 5 %에서 30 %까지 함유 된 대량 분량의 식물성 원료가 사용됩니다.

- 고기 제품 유사체는 동물성 및 / 또는 식물성 및 / 또는 광물성 원료의 비 고기 성분을 사용하는 육류 기술에 따라 제조 된 관능 검사 지표에 의해 육 제품과 유사한 식품이며, 고기 성분의 질량 분율은 5 %를 초과하지 않는다.

러시아에서 가장 많이 소비되는 육류 소비량은 돼지 고기와 가금류로 전체의 약 80 %를 차지합니다.

2. CLASSIFIER OKVED

OKVED 분류기에 따른 육류 제품의 생산은 15.1 절 "육류 및 육 제품의 생산"을 참조하며, 여기에는 다음 소단원이 포함됩니다.

- 15.11 "육류 생산";

프랜차이즈 및 공급 업체

- 15.11.1 "소, 돼지, 양, 염소, 말의 동물의 고기 및 식품 부산물의 생산";

- 15.11.2 "털을 뽑은 양털, 생가죽 및 가축의 가죽, 말의 동물, 양, 염소 및 돼지의 생산";

- 15.11.3 "식용 동물 지방의 생산";

- 15.11.4 "비 식품 부산물의 생산";

- 15.12 "가금육 및 토끼 생산";

- 15.12.1 "육류 및 가금류 및 토끼의 먹을 수있는 가재 생산";

- 15.12.2 "깃털 생산 및 생산 중단";

- 15.13 "육류 및 가금육 생산";

- 15.13.1 "완제품 및 통조림 고기, 가금류 고기, 육류 부산물 및 동물 혈액의 생산";

- 15.13.9 "열처리 및 기타 육류 가공 방법에 대한 서비스 제공."

3. 산업 상황 분석

러시아의 육류 시장은 곡류 및 유제품 시장을 앞지르는 식품 중 최대 규모입니다. 그러나 2015 년의 전체 시장 용량은 감소하여 지난 몇 년 동안의 추세를 이어갔습니다. Institute for Agricultural Market Studies (ICAR)의 추정에 따르면 2015 년에는 160 만 톤으로 2014 년보다 1.6 % 낮아졌습니다. 그러나 감소율은 2014 년 2.8 %에서 감소했다. 러시아 인구에 관한 공식 자료를 토대로, 2015 년 말에 일인당 연간 육류 소비량은 72.6 kg / 인입니다.

동시에 수입 대체 프로그램 덕분에 ICAR과 Rosstat의 자료에 의해 확인 된 국내 생산자의 비율이 증가하고 있습니다. 러시아 육류 수입은 2014 년 180 만 톤에서 2015 년 120 만 -130 만 톤으로 감소했다 (-33 %). 주요 요인은 EU에서 돼지 고기 공급 금지, 루블 환율 하락, 수입 제품이 거의 경쟁력이 없다는 것이었다.

2015 년 러시아 기업의 총 육류 생산량은 약 5 % 증가한 반면, 가장 높은 성장률은 가금류 업계에서 나타났습니다 (2014 년까지는 8 % 증가). 돼지 생산량은 지난 몇 년 동안 같은 속도로 성장해 왔습니다 (2014 년까지 4.5 % 증가). 쇠고기 생산은 꾸준히 감소하고있다 (2014 년까지 -1.1 %). 민간 농장의 비중을 줄임으로써 기업 생산자의 비중을 늘리는 경향이 있습니다. 가금류 부문의 일환으로 칠면조 고기의 생산이 가장 활발히 이루어지고 있습니다. 러시아에서는 점점 인기가 높아지고 있습니다.

도표 1. 2013-2015 년에 돼지 고기 시장 수용량의 역 동성, 백만

도표 2. 2013-2015 년에있는 가금육 시장 수용량의 역 동성, 백만 톤

도표 3. 2013-2015 년에 쇠고기 고기의 시장 수용량의 역학, mln. 톤

고기에 대한 가격 동력은 각 시장 부문마다 다릅니다. 그러나 일반적인 영향 요인은 인구의 지급 능력의 감소로 인해 봉쇄와 2015 년 말까지 도매 가격이 생산 비용 상승의 배경으로 일부 감소했습니다. 동시에 소매가는 거의 하락하지 않았습니다. 반대로 쇠고기의 가격은 도매가가 하락하면서 소매 가격이 상승했다.

2014 ~ 2015 년의 부정적 경제 요인으로 인해 축산업에 새로운 프로젝트가 부족하게되었습니다. 개발 투자는 은행과의 관계, 상대적 유동 자산의 존재, 신규 플레이어와 비교하여 자본 비용의 절감으로 인해 기존의 주요 시장 참가자들에 의해서만 수행되었습니다.

2016 년 ICAR에 따르면 업계에서 두 가지 상반된 추세가 구현 될 것으로 예상됩니다. 한편으로 돼지 고기 및 가금류 생산량의 증가는 주로 수입이 감소한 국내 생산자 때문이다. 반면에, 소비력 감소 및 소비 감소. 수요는 가장 저렴한 단백질 - 닭고기로 전환 할 것으로 예상됩니다. 이러한 배경에 따라, 다른 유형의 고기에 대한 도매 가격의 추가 하락이 예상되며, 이는 비용 증가로 인해 시장에서 많은 수의 선수가 철수 할 수 있습니다.

제조업체의 이점은 수출 시장의 발전 일 수 있습니다. 세계 통화와 관련하여 루블의 약세를 감안할 때 러시아 제품은 외국 시장에서 높은 경쟁력을 확보 할 수 있습니다. 2015 년에는 제품 중량이 10 만톤을 목표로 이미 수출량이 증가했습니다. 관세 동맹국들에 대한 수출량이 증가하고 있으며, 바레인, 아랍 에미리트 연합, 요르단 및 여러 아프리카 국가들에 쇠고기, 치킨 및 칠면조 고기의 시험 운송이 수행되었다.

2016 년 1 월부터 3 월까지 가축 및 가금류 (생체중)는 2014 년 같은 기간에 비해 188.6 톤 (+ 8.4 %) 증가했습니다. 생산 증가로 인한 증가 :

- 도살 용 돼지 - 13.6 %;

- 소 - 1.9 % 감소했다.

2016 년 1 월 -3 월에 산업 쇠고기 생산량은 2015 년 대비 11.8 % 증가했습니다. 돼지 고기 생산 - 12.0 %. 가금류 생산량 - 5.9 %.

러시아 육류 시장 분석 : 2015 년 및 2016 년 전망

우리는 브랜드 디자인 전문.

러시아 육류 시장은 식품 시장의 가장 큰 부문 중 하나로 간주됩니다. 이것이 바로 Koloro 브랜딩 대행사가 주요 시장 동향을 파악하고 주요 지도자를 확인하며 러시아에서 육류 제품 소비자를 연구하기 위해 러시아 육류 시장에 대한 마케팅 연구를 실시한 이유입니다.

육류 제품 시장은 고용량 및 안정적인 수요가 특징이며 투자자에게 매력적이며 생산자 간의 경쟁이 치열한 점이 특징입니다.

2015 년 러시아 육류 생산량

러시아에서 생산되는 고기의 주요 유형은 다음과 같습니다.

  • 가금류 고기 (닭고기, 칠면조);
  • 돼지 고기;
  • 소 고기 (송아지 고기, 쇠고기);
  • 양고기;
  • 토끼 고기;
  • 다른 종류의 도축 동물.

2015 년 러시아에서 생산 된 육류의 절반 이상이 가금류 (58 %)였다. 다음 돼지 고기 (32 %)와 소고기 (거의 10 %). 양고기, 토끼, 말고기 및 기타 육류는 1 % 미만입니다.

2004 ~ 2013 년에 관찰 된 시장 성장의 전체 벡터 (+ 40.25 %)가 반대 방향으로 바뀌 었음을 주목해야한다. 그러나 2014 년의 물량이 2.4 % 감소한 추세와 비교하면 부정적인 추세는 둔화되고 있습니다. 2015 년 말 러시아 육류 시장은 2014 년 (10.8 백만 톤)에 비해 1.85 % (10.6 백만 톤) 감소했습니다.

육류 시장 구조

2015 년에는 가금육 시장이 크게 개선되었는데, 생산량은 9.4 % 증가했습니다. 또한 4 개 연방 지구 (볼가, 중부, 북부 서부 및 우랄)에서는 거의 80 %의 가금류 고기가 생산되었습니다.

2015 년 말에 이미 가금류의 91.8 %가 공업 기업에서 생산되고 8.2 %만이 민간 기업에서 생산됩니다. 가금류 육류 생산의 구조에서 주요한 부분 (96 %)은 닭이다. 두 번째 장소는 칠면조입니다.

2015 년 10 월 러시아에서 최대 쇠고기 생산량은 지난 3 년 동안 달성되었으며 이는 2014 년 10 월에 비해 13 % 증가한 것입니다. 가축의 67 %는 사유 농장에서 자랍니다. 나머지는 대기업에서 생산의 특성과 관련이 있습니다.

돼지 고기 생산에서도 2015 년 10 월까지 2014 년 같은 기간보다 18.5 % 더 많은 양의 돼지 고기가 생산되는 경향이 나타납니다. 동시에, 상품 부문은 돼지 고기의 약 70 %를 생산하며, 이는 기술적 인 현대화와 폐쇄 된 생산 사이클의 창출에 의해 촉진됩니다. 이때 민간 농장은 나머지 30 %를 생산합니다.

러시아 육류 시장 선두 주자

러시아에는 돼지 고기의 공업 생산을위한 약 2.5 천개의 기업이있다. 실제 도축 용으로 생산 된 총 돼지 고기 중 340 만 톤 중 20 대 기업에서 184 만 톤 이상이 생산되었습니다. 세 지도자는 다음과 같습니다 :

  • Miratorg 그룹 회사 (13.7 %);
  • Cherkizovo 그룹 회사 (6.1 %);
  • LLC "GK Agro-Belogorie"(5.7 %).

닭고기 생산 기업의 리더십은 다음과 같습니다.

  • CJSC Prioskolye (벨고로드);
  • CJSC Petelinskaya Poultry Farm (모스크바 지역);
  • OJSC Severnaya Poultry Farm (레닌 그라드 지역).

육류 시장의 주요 추세

돼지와 가금류는 빠른 투자 수익률을 제공하고 쇠고기보다 생산 원가가 낮기 때문에 빠르게 발전하고 있습니다. 이 사실은 지난 10 년간 가금육 생산량이 4 배 증가한 사실을 입증합니다. 양치류 생산량은 지난 몇 년 동안 거의 15 % 나 감소하여 수익성이 낮은 것으로 간주됩니다.

돼지 고기, 특히 닭고기 가격으로 패배하지만 쇠고기와 양고기의 생산량을 과소 평가하지 마십시오. 이러한 동물의 유지 관리는 이러한 유형의 고기의 에너지 강도를 낮추는 전력 소비를 줄여줍니다. 상승하는 에너지 가격의 현대적인 조건에서 이것은 모든 생산의 결정적인 요소 중 하나입니다.

육류의 수요와 소비

권장되는 육류 소비량은 일인당 81kg입니다. 그러나이 지표는 모스크바와 사할린 지역, 칼 미키 아 (Kalmykia)와 야쿠 티아 (Yakutia)에서만 성취되었다. 튜멘 (Tyumen), 아르 한 겔 스크 (Arkhangelsk) 및 코스트 로마 (Kostroma) 지역을 포함한 9 개 지역에서 육류 소비량은 50kg을 초과하지 않으며 연간 43.3kg / 인에 불과합니다. 이것은 정상보다 46 % 적습니다. 러시아 연방 (Ryazan, Samara, Kursk, Rostov 지역, Chuvashia 및 Udmurtia)의 33 개 지역에서이 지표는 55.3 kg / 인 수준입니다. 올해. 21 개 지역 (Murmansk, Astrakhan, Omsk 지역)에서는 연간 64.3 kg입니다.

11 개 지역 (크라스 노야 르 스크, 하바 로프 스크, 벨고로드 지역)은 지표가 73.2 kg 수준 인 가장 "건강 지역"에 있습니다. 좋은 성과에 근접 함에도 불구하고 육류 소비율은 지역의 거의 95 %에서 유지되지 않습니다. 쇠고기와 돼지 고기의 손실에 고기 섭취량에 중요한 구조적 변화가 있으며 규범을 초과하는 가금육 소비가 증가합니다.

구조상의 구조적 구조 패턴은 고기의 부족을 숨긴다. 왜냐하면 가금류 고기는 쇠고기와 같지 않고 소고기 소비를 1 % 줄이기 때문에 가금류 소비를 1.2 % 증가시킬 필요가있다.

주요 시장 문제

러시아 육류 시장은 높은 수익성 때문에 가금류 및 돼지 고기 생산에 집중되어 있습니다. 사료 가격이 상당히 상승했기 때문에 소를 기르는 것이 수익성이 떨어진다. 이러한 유형의 고기를 먹는 것에 대한 의학 권고에도 불구하고 제품에 대한 수요에 부정적 영향을 미치는 쇠고기 가격은 상승합니다.

제품의 독립적 인 판매를 확립 한 공장은 유망한 것으로 간주됩니다. 따라서 첨단 기술을 사용하여 날고기를 완벽하게 가공 할 수있는 가장 통합 된 구조물을 만드는 것이 필요합니다. 이미 오늘날, 많은 현대의 가금류 농장과 양돈장은 생산 체인의 비용을 줄이기 위해 단일 생산 및 기술주기 내에서 원재료의 1 차 가공을 수행하고 수행합니다.

러시아에서 대규모 육우 생산 문제를 해결하기 위해서는 다음이 필요하다.

  • 국가 지원기구를 설립한다.
  • 제조업 자의 경제적 동기를 증가시킨다.
  • 쇠고기의 최종 가격에 농업 생산자의 점유율을 높이십시오.

육류 선택 기준

제품 선택의 주요 기준은 품질, 브랜드 및 가격입니다. 특정 기준에 초점을 맞추는 것은 주로 고객의 연령과 수입에 달려 있습니다.

  • 25 세 미만의 사람들은 브랜드를 먼저 본 다음 품질을 우선시합니다.
  • 중년의 사람들에게는 품질이 가장 중요합니다.
  • 고령층은 가격에 대해 생각하고 품질에 대해 생각합니다. 가격 요인은 저소득층 소비자에게 결정적인 요인입니다.

고기 소비자의 주요 세그먼트

육류 소비자를 분명하게 묘사하는 것은 다소 어렵습니다. 육류 소비자를 구별 할 수있는 기능을 골라내는 것은 쉽지 않습니다.

미혼 남성은 신속하게 준비 할 수있는 편리 식품을 구매하기를 선호합니다. 주부들은 고기를 큰 포장으로 구입하는데, 준비하는 데 시간이 오래 걸립니다.

학생, 연금 수령자 및 낮은 지급 능력을 가진 사람들은이 제품을 거의 사지 않거나 전혀 사지 않습니다. 이 그룹의 소비자들 중에는 겨자, 다진 고기, 냉동 제품 및 반제품이 가장 많이 사용됩니다.

중간 및 높은 소득을 가진 사람들은 특정식이 요법으로 재배되는 새와 가축 인 "생태 제품"을 구입하는 것에 대해 점점 더 많은 생각을하고 있습니다. 이러한 제품은 평소보다 비쌉니다.

닭고기는 건강에 관심이있는 다른 카테고리의 사람들이 구입하며 돼지 고기에 비해 칼로리가 낮은 닭고기로 선택합니다. 이 그룹의 사람들은 또한 유용성 때문에 닭고기 부산물 (간, 위)을 구입합니다.

2016 년 육류 시장 예측

러시아의 육류 시장 구조에서, 닭고기와 돼지 고기를 신속하게 지불하는 제품에 대한 이점이 형성되었습니다. 또한 패스트 푸드, 편의 식품에 대한 요구가 변화하고 있습니다. 냉동 고기보다는 차가운 고기에 대한 수요가 증가 할 것입니다.

최신 추정에 따르면, 향후 4 년 동안, 4-5 %의 수요 증가가 예상됩니다. 주로 더 저렴한 닭고기 때문입니다. 동시에 다른 유형의 고기 가격도 하락할 것입니다.

2016 년에는 쇠고기에 대한 관심이 계속 떨어질 것입니다. 주요 문제는 긴 투자 회수 기간입니다. 송아지는 비용이 증가하거나 제품의 비 이익으로 인해 생산자들 사이에서 구매자들 사이에서 인기를 얻지 못할 것입니다. 쇠고기에 대한 관심이 점진적으로 증가하는 것은 2017 년 초까지만 예상됩니다.

요약

2015 년 러시아의 육류 생산량은 2014 년 대비 1.85 % 감소했습니다. 가금류 생산량은 총 질량의 거의 60 %를 차지하며 그 중 98 %가 닭고기입니다. 2 위는 돼지 고기로 약 30 %입니다.

오늘날 가금류와 돼지 사육은 처음 2 명의 경제적 이점 때문에 가축을 사육하는 것보다 더 빠르게 발전하고 있습니다. 또한 사료 가격 상승 배경에 비추어 볼 때, 기업가들은 생산 비용을 신속하게 지불하는 데 돈을 투자하는 것에 대해 점점 더 많은 생각을하고 있습니다. 주요 제품을 성장시킬뿐만 아니라 독립적으로 구현을 수행하여 중재 비용을 절감하는 공장을 획득했습니다.

소비자 중 저비용이라는 이유로 칼로리가 적기 때문에 가금육에 큰 관심이 있습니다 (건강 관리가 고객의 최우선 목표 중 하나가되었습니다). 동시에, 실제 육류 소비량과 권장 기준치에는 차이가 있습니다. 러시아 영토의 95 %에 거주하는 주민들은 일 년에 81kg / 인까지 "먹지 않는다". 또한, 대다수는 다른 유형의 고기에 해를 끼칠 정도로 표준을 초과하는 닭고기를 섭취합니다. 이러한 사용은 인구의 건강에 악영향을 줄 수 있습니다.

Koloro 브랜딩 대행사의 마케팅 담당자는 특히 귀사를 위해 완벽한 시장 분석을 수행하게되어 기쁩니다. 오늘 저희에게 연락하십시오!

2013-2017 년 러시아의 가금류 시장 분석, 2018-2022 년 예상

러시아에서의 가금육 생산은 지난 10 년간 가장 빠르게 성장하는 가축 산업입니다. 따라서 2013-2017 년 국내 생산량은 3.6 %에서 47.7 만 톤으로 31 % 증가했으며, 신선한 또는 냉장 제품이 가금육 생산에서 가장 큰 비중을 차지했다. 연구 기간 동안이 유형의 육류 생산량은 62 %에서 66 %로 증가했습니다. 대조적으로 냉동 가금육의 비율은 2013 년 38 %에서 2017 년 34 %로 감소했다.

러시아 가금류 시장에서 수입 대체 상품을 수입하는 경향이 있습니다. 수입 제품에 대한 의존도가 크게 줄어 듭니다. 따라서 2013-2017 년 공급량에서 외국 제품의 비중은 12.3 %에서 4.4 %로 감소했다. 동시에 자연 수입량은 551 톤에서 234,000 톤으로 감소했으며, 2015 년에는 가장 큰 외래 공급 감소가 있었고 2014 년 대비 43 %가 증가했습니다. 수입 감소의 주된 이유는 특정 유형의 농산물, 원자재 및 식품 수입 금지입니다. 2014 년 8 월 7 일부터 러시아 연방 정부가 도입 한 여러 나라의 가금류 고기에 대한 수입 금지 조치가 취해졌습니다. 식품 금제 조치는 여러 번 연장되었지만 현재 2018 년 말까지 금지됩니다. 2015 년 가금류 수입 감소의 또 다른 요인은 루블의 평가 절하였습니다. 2015 년 평균 연간 달러 환율은 61.8 루블에 도달했으며 이는 2014 년의 가치보다 56.1 % 높습니다 ($ 39.6 루블). 평가 절하 충격은 가금류 및 다른 유형의 고기를 많은 수입 회사에 경제적으로 경제적으로 수입하게 만들었습니다.

BusinesStat에 따르면, 2018 년에서 2022 년 사이에 러시아에 가금류 고기를 수입하는 것이 주로 줄어들 것입니다. 식품 금제 조치를 해제 할 계획 인 2019 년에 수입 제품의 양이 약간 증가하는 경우는 예외 일 수 있습니다. 공급 감소의 주된 원인은 가금 고기의 국내 생산량의 개발과 루블의 약화로 인한 해외 제품 가격 상승입니다. 2022 년에 가금류 수입량은 194,000 톤, 러시아 생산량은 570 만 톤에 달할 것입니다.

"2013-2017 년 러시아 가금류 시장 분석, 2018-2022 년 전망"에는 현재 시장 상황을 파악하고 그 전망을 평가하는 데 필요한 가장 중요한 데이터가 포함되어 있습니다.

  • 러시아의 경제 상황
  • 가축 새들
  • 제조자와 생산자 가격
  • 가금류 고기의 판매 및 가격
  • 수요, 공급, 가금류 재고량의 균형
  • 소비자 수 및 가금류 소비량
  • 가금류의 수출 및 수입
  • 재무 지표 별 산업 신용도

리뷰에서 정보는 가금육의 종류에 따라 자세히 설명됩니다 :

  • 냉동 가금류 고기
  • 식힌 가금류

이 리뷰는 가금육 생산에 대한 추가 세부 사항을 제공합니다.

냉동 가금류 고기 :

  • 닭 (닭 및 닭 닭 포함) 냉동
  • 냉동 기타 가금류
  • 닭고기 부산물 (닭 및 닭 닭 포함) 냉동 식품
  • 기타 가금류의 냉동 식품

식힌 가금류 고기 :

  • 짝을 지은 닭 (닭과 닭 포함)
  • 기타 냉장 가금류
  • 닭고기 부산물 (닭 및 육계 용 닭 포함) 음식물 냉각
  • 기타 가금류 부산물, 냉장

이 리뷰는 가금류의 종류에 따라 수입 수출에 대한 추가 세부 사항을 제공합니다 :

냉동 가금류 고기 :

  • 국산 닭고기, 분할되지 않은 냉동 돼지 고기, 냉동
  • 도축장 및 가축을 기반으로 한 동물의 부분
  • 터키에서 포장되지 않은 동물의 씨앗
  • 칠면조 부분 및 냉동 식품
  • 오리 사체, 조각으로 나뉘어져 있지 않은 것, 얼어 붙은 것
  • 기타 육류 및 오리의 식용 찌꺼기
  • 거위의 부분으로 나누어지지 않은 거위의 시체
  • 거위의 기타 육류 및 가제
  • 기타 시체, 동물의 시체와 오리, 기러기 및 기니 새끼, 냉동

식힌 가금류 고기 :

  • 쪼갠 것, 신선하지 않은 것 또는 냉장하지 않은 닭의 사체
  • 신선 또는 냉장 한 도축 및 가사 조각
  • 칠면조의 도체가 쪼개지거나 신선하지 않거나 차가움
  • 칠면조 및 신선한, 냉장 또는 냉장 한 부분품
  • 오리 사체, 쪼갠 것, 신선 또는 냉장하지 않은 것
  • 기타 육류 및 오리의 식용 찌꺼기 (신선 또는 냉장 한 것에 한한다)
  • 쪼갠 것, 신선 또는 냉장하지 않은 거위의 사체
  • 오리 지방 간장, 신선 또는 냉장
  • 신선 또는 냉장 한 기타 육류 · 기러기

이와 별도로 시장 부문별로 정보가 제공됩니다.

  • 산업 공정
  • 호레이 카
  • 소매

검토는 분기의 가장 큰 기업의 계정을 제공합니다 : Prioskolye, 벨고로드 펠렛 사료, 스타 브로 폴 육계, 가금류 공장 '베르나', ​​브랸 스크 육계 가금류 농장 "Akashevskaya"레브 니 첼니 - 육계, 화이트 버드, 벨고로드, 가금류 농장 "Vasilyevskaya"라 비스 - 가금류 Sosnovskaya, Inzhavinskaya 가금 농장, Chamzinskaya 가금 농장, Evrodon, Liskinsky 투자 및 건설 회사 Broiler, Penzamolinvest, 치킨 왕국, Mosselprom, 닭 왕국 - Bryansk, Chebarkulskaya 새 등

BusinesStat은 전 세계 가금류 시장에 대한 개요와 CIS, EU 및 전세계 선별 국가의 리뷰를 준비 중입니다.

이 리뷰는 가장 큰 가금류 수입업자와 수출업자의 등급을 제시합니다. 러시아 가금육 수급자 및 가장 큰 외국 가금류 공급 업체 등급에 대한 평가도 제시됩니다.

검토 준비에 공식 통계를 사용 :

  • 연방 정부 통계 서비스 러시아 연방
  • 러시아 경제 개발부
  • 러시아 연방 농무부
  • 러시아 연방 관세청
  • 러시아 연방 연방세
  • EAU 관세 동맹
  • 세계 무역기구

공식 통계와 함께이 검토에는 BusinesStat 조사의 결과가 포함됩니다.

  • 가금류 소비자 설문 조사
  • 가금류 소매 감사
  • 육류 업계 전문가와의 인터뷰

준비 러시아 시장의 방법론

러시아 경제 조건

러시아 경제의 기본 매개 변수

  • 표 1. 명목 및 실질 GDP, RF, 2013-2022 (조 루블)
  • 표 2. 실질 GDP 및 실질 GDP Index, RF, 2013-2022 (조 루블, %)
  • 표 3. 모든 자금 조달 원으로부터의 고정 자본 투자, RF, 2013-2022 (조 루블, %)
  • 표 4. 수출입, 무역 수지, 러시아, 2013-2022 (십억 달러)
  • 표 5. 루블, 러시아, 2013-2022 (루블 달러, %) 달러의 평균 연간 환율
  • 표 6. 소비자 물가 지수 (인플레이션) 및 식품 가격 지수, RF, 2013-2022 (전년 대비 %)
  • 표 7. 이주자, RF, 2013-2022 (백만 명)를 포함한 인구 규모
  • 표 8. 인구의 실제 가처분 소득, RF, 2013-2022 (전년 대비 %)

러시아가 관세 동맹국에 가입 한 결과

러시아 WTO 가입 결과

러시아 비즈니스 전망

가금류의 분류

가금류의 수요와 공급

제안

  • 표 9. 가금류, RF, 2013-2017 년 제안 (천톤; %)
  • 표 10. 가금류 고기, RF, 2018-2022 (천 톤; %)의 제공 예측
  • 표 11. 가금육, RF, 2013-2017 년 생산, 수입 및 창고 저장량 (천 톤)
  • 표 12. 가금류 고기, RF, 2018-2022 (천 톤)의 생산, 수입 및 재고 예측

수요

  • 도표 13. 가금육, RF 2013-2017 년의 수요 (천 톤; %)
  • 표 14. 가금류, RF, 2018-2022 (천 톤; %)에 대한 수요 예측
  • 도표 15. 가금육, RF, 2013-2017 년의 판매와 수출 (천 톤)
  • 도표 16. 가금육, 러시아, 2018-2022 년의 판매 그리고 수출의 예측 (천 톤)

수급 균형

  • 표 17. 재고, RF, 2013-2017 (천톤; %)을 고려한 가금육의 수요와 공급의 균형
  • 표 18. 재고, RF, 2018-2022 (천 톤; %)를 고려한 가금육 수요 및 공급 균형 예측

가금류 판매량

자연 판매

  • 도표 19. 가금육, RF 2013-2017 년의 판매 (천 톤; %)
  • 도표 20. 가금육, RF, 2018-2022의 판매의 예측 (천 톤; %)
  • 도표 21. 가금육, RF, 2013-2017 년의 유형으로 판매 (천 톤)
  • 도표 22. 가금육의 유형, RF, 2018-2022 (천 톤)에 의하여 판매의 예측
  • 도표 23. 시장 분야, 러시아 2013-2017 년 (천 톤)에 의하여 가금육의 판매,
  • 도표 24. 시장 분야, 러시아, 2018-2022 년 (천 톤)에 의하여 가금육 판매의 예측,

가치 판매

  • 도표 25. 가금육, RF, 2013-2017 년의 판매 (10 억 루블; %)
  • 도표 26. 가금육, RF, 2018-2022 년의 판매의 예측 (10 억 루블; %)
  • 도표 27. 가금육, RF, 2013-2017 년의 판매 (10 억 루블)
  • 도표 28. 가금류 고기의 유형, RF, 2018-2022 (10 억 루블)에 의하여 판매의 예측
  • 도표 29. 시장 분야, RF, 2013-2017 년 (10 억 루블)에 의하여 가금육의 판매
  • 도표 30. 시장 분야, 러시아, 2018-2022 (10 억 루블)에 의하여 가금육 판매의 예측,

평균 가격

  • 표 31. 가금류 고기의 평균 가격, RF, 2013-2017 (루블 / kg)
  • 표 32. 가금류 고기의 평균 가격, RF, 2018-2022 (kg 당 루블; %)
  • 도표 33. 가금류 고기, RF, 2013-2017 년의 유형별 평균 가격 (kg 당 루블)
  • 도표 34. 가금육의 유형, RF, 2018-2022 (kg 당 루블)에 의하여 평균 가격의 예측
  • 도표 35. 시장, 러시아 2013-2017 년 (kg 당 루블)에 의하여 가금육의 평균가,
  • 도표 36. 시장 분야, RF, 2018-2022 년 (루블 / kg)에 의하여 가금육의 평균 가격의 예측,

가금육 가격과 인플레이션 비율

  • 표 37. 가금류 고기와 인플레이션의 평균 가격, RF, 2013-2017의 비율 (%)
  • 표 38. 가금류 고기 및 인플레이션의 평균 가격, RF, 2018-2022 (%)의 비율 예측

자연, 가치 판매 및 가격의 비율

  • 표 39. 가금육의 자연, 원가 및 가격, RF, 2013-2017 (천 톤, 루블 / kg, 10 억 루블)
  • 도표 40. 자연적인 가치 판매 및 가금류 고기의 가격 예측, RF, 2018-2022 (천 톤, 루블 / kg, 10 억 루블)

산업 가공을위한 육류의 판매

자연 판매

  • 도표 41. 산업 가공, RF, 2013-2017 년의 가금육 판매 (천 톤; %)
  • 도표 42. 산업 가공, RF, 2018-2022 (천 톤; %)를위한 가금육의 판매의 예측,

가치 판매

  • 도표 43. 산업 가공, RF, 2013-2017 년을위한 가금육의 판매 (10 억 루블; %)
  • 도표 44. 산업 가공, RF, 2018-2022 년의 가금육 판매 예측 (10 억 루블; %)

평균 가격

  • 표 45. 산업 공정에 대한 가금류 고기의 평균 가격, RF, 2013-2017 (루블 / kg; %)
  • 표 46. 산업 공정, RF, 2018-2022 (kg 당 루블, %)에 대한 가금류 고기의 평균 가격 예측

HORECA 분야를위한 가금류 판매

자연 판매

  • 도표 47. HoReCa 분야, 러시아 2013-2017 년의 가금육 판매량 (천 톤, %)
  • 도표 48. HoReCa 분야를 위해 예측되는 가금육 판매, RF, 2018-2022 (천 톤; %)

가치 판매

  • 도표 49. HoReCa 분야, 러시아, 2013-2017 년 (10 억 루블)를위한 가금육의 판매
  • 도표 50. HoReCa 분야를 위해 예측되는 가금육 판매, RF, 2018-2022 (10 억 루블)

평균 가격

  • 표 51. HoReCa 부문, RF, 2013-2017 (kg 당 루블, %)에 대한 가금류 고기의 평균 가격
  • 표 52. HoReCa 부문, RF, 2018-2022 (kg 당 루블, %)에 대한 가금류 고기의 평균 가격 예측

가금류 소매 판매

자연 판매

  • 도표 53. 가금육, RF, 2013-2017 년의 소매 판매 (천 톤; %)
  • 도표 54. 가금류, 러시아, 2018-2022 년의 소매 판매의 예측 (천 톤; %)
  • 도표 55. 지역, 러시아 2013-2017 년의 가금육 소매 판매 (톤)

가치 판매

  • 도표 56. 가금류, RF, 2013-2017 년의 소매 판매 (10 억 루블; %)
  • 도표 57. 가금류, 러시아, 2018-2022 년의 소매 판매의 예측 (10 억 루블; %)
  • 도표 58. 지역, 러시아, 2013-2017 년 (백만개의 루블)에 의하여 가금류의 소매 판매,

소매가

  • 도표 59. 가금류 고기, RF 2013-2017 년의 소매가 (kg 당 루블, %)
  • 표 60. 가금류 고기의 소매 가격 예측, RF, 2018-2022 (루블 / kg; %)
  • 도표 61. 러시아 연방 2013-2017 년의 지역별 가금류의 소매가 (kg 당 루블)

구매자 수 및 구매 범위

  • 도표 62. 가금류 고기, RF, 2013-2017 년의 구매자의 수 (백만인 %)
  • 도표 63. 가금류 고기, RF, 2018-2022의 구매자의 수의 예측 (백만 사람 : %)
  • 도표 64. 러시아 연방 인구 2013-2017 년의 가금류 고기 구매자의 비율 (백만 명; %)
  • 표 65. 2018-2022 년 러시아 연방 인구 (가 백만 명; %)의 가금육 구매자 비중 예측
  • 표 66. 가금류 고기의 구매량과 평균 비용, RF, 2013-2017 (연간 kg, 연간 1000 루블)
  • 표 67. 가금류 고기, RF, 2018-2022 (kg / year, 연간 1000 루블)에 대한 구매량 및 평균 비용 예측

추수 고기 시장 수용량

  • 도표 68. 가금육 시장, 러시아 2013-2017 년의 양 그리고 수용량 (천 톤)
  • 도표 69. 가금육 시장, 2018-2022 년의 양 그리고 수용량의 예측 (천 톤)
  • 도표 70. 가금육 시장, 러시아 2013-2017 년의 포화 (천 톤, %)
  • 도표 71. 가금육 시장, 러시아, 2018-2022 년의 포화의 예측 (천 톤, %)

소비자 수와 소비량

  • 도표 72. 가금육 소비자의 수, RF, 2013-2017 년 (백만명의 %)
  • 도표 73. 가금육 소비자의 수, RF, 2018-2022 년의 예측 (백만 사람; %)
  • 도표 74. 러시아 연방의 인구 2013-2017 년에서 가금육 소비자의 몫 (백만명의 %)
  • 도표 75. 러시아 연방의 인구, 2018-2022 년에서 가금육 소비자의 몫의 예측 (백만명의; %)
  • 도표 76. 가금육 소비 수준, RF, 2013-2017 년 (kg / 년, %)
  • 표 77. 가금류 고기 소비량 예측, RF, 2018-2022 (kg / 년, %)

가금류의 생산

가축 새들

  • 도표 78. 새 인구, RF, 2013-2017 년 (백만개의 머리; %)
  • 도표 79. 가금 인구 예측, RF, 2018-2022 년 (백만개의 머리; %)
  • 도표 80. 농장의 유형, RF, 2013-2017 년 (백만개의 머리)에 의하여 가금 인구
  • 도표 81. 농장의 유형, RF, 2018-2022 년 (백만개의 머리)에 의해 예측되는 가금류 인구
  • 도표 82. 연방 지역, RF, 2013-2017 년에 의하여 새 인구 (천개의 머리)

자연 생산

  • 도표 83. 가금육, RF 2013-2017 년의 생산 (천 톤, %)
  • 도표 84. 가금육 생산, RF, 2018-2022의 예측 (천 톤, %)
  • 도표 85. 유형, RF, 2013-2017 년 (천 톤)에 의하여 가금육의 생산
  • 도표 86. 가금육의 유형, RF, 2018-2022 (천 톤)에 의하여 생산의 예측
  • 도표 87. 유형, RF, 2013-2017 년에 의하여 언 및 냉장 한 가금육의 생산 (천 톤)
  • 도표 88. 가금육, RF, 2018-2022 (천 톤)의 유형에 의하여 얼고 격렬한 가금류 고기의 생산 예측
  • 도표 89. 러시아 연맹의 연방 지구에 의하여 가금육의 생산, 2013 년 -2017 (t)
  • 표 90. 러시아 연방 연방 지구 (2013-2017)의 냉동 가금육 생산량 (t)
  • 표 91. 러시아 연방의 연방 지구에 의한 신선 또는 냉장 가금류 생산, 2013-2017 (t)

프로듀서 가격

  • 도표 92. 가금육 생산자의 RF, 2013-2017 년의 가격 (kg 당 루블, %)
  • 도표 93. 가금류 고기, RF, 2018-2022의 생산자 가격의 예측 (루블 / kg, %)
  • 도표 94. 유형, RF, 2013-2017 년 (가금에 루블)에 의하여 가금육 생산자의 가격
  • 도표 95. ​​유형, RF, 2018-2022 (kg 당 루블)에 의하여 가금육의 생산자 가격의 예측,

섹터 기업

  • 도표 96. 제품, 러시아, 2016 년 (백만개의 루블)의 판매에서 수익에 의하여 기업에있는 기업의 등급
  • 도표 97. 제품, 러시아, 2016 년 (백만개의 루블)의 판매에서 이익에 의하여 기업에있는 기업의 등급
  • 도표 98. 제품, 러시아의 판매에 수익에 의하여 기업에있는 기업의 평가, 2016 년 (%)

가금류의 수출 및 수입

내보내기 / 가져 오기 잔액

  • 표 99. 가금류, 러시아, 2013-2017 년 수출 및 수입 균형 (천톤)
  • 도표 100. 가금육, 러시아, 2018-2022 년 (천 톤)의 수출과 수입 균형의 예측

자연 수출량

  • 도표 101. 가금육, RF 2013-2017 년의 수출액 (천 톤, %)
  • 도표 102. 가금류 고기 수출의 예측, 러시아, 2018-2022 (천 톤, %)
  • 도표 103. 유형, RF, 2013-2017 년 (t)에 의하여 가금육의 수출액
  • 도표 104. 유형, RF, 2018-2022 (t)에 의하여 가금류 고기 수출의 예측,
  • 도표 105. 유형, RF 2013-2017 년 (t)에 의하여 얼고 격렬한 가금육의 수출액
  • 도표 106. 유형, RF 2013-2017 년 (t)에 의하여 동결과 식힌 가금육의 수출 예측
  • 도표 107. 국가, 러시아 2013-2017 년 (t)에 의하여 가금육의 수출액
  • 도표 108. 국가, 러시아 2013-2017 년 (tons)에 의하여 언 격한 가금육의 수출액,
  • 도표 109. 국가, 러시아 2013-2017 년 (t)에 의하여 신선하거나 식힌 가금육의 수출액

수출액의 가치

  • 도표 110. 가금류, RF, 2013-2017 년의 수출액 (백만 달러, %)
  • 도표 111. 가금류 고기 수출, 러시아, 2018-2022 년의 예측 (백만 달러, %)
  • 도표 112. 유형, RF, 2013-2017 년 (천 달러)에 의하여 가금육의 수출액
  • 도표 113. 유형, RF, 2018-2022 (천 달러)에 의하여 가금류 고기 수출의 예측,
  • 도표 114. 유형, RF, 2013-2017 년 (천 달러)에 의하여 언 및 냉장 한 가금육의 수출액
  • 도표 115. 유형, RF, 2018-2022 (천 달러)에 의하여 동결과 식힌 가금육의 수출 예측
  • 도표 116. 국가, 러시아 2013-2017 년 (가 천 달러)에 의하여 가금류 고기 수출액
  • 도표 117. 국가, 러시아 2013-2017 년 (천 달러)에 의하여 언 격한 가금육의 수출액,
  • 도표 118. 국가, 러시아 2013-2017 년까지 신선하거나 식힌 가금육의 수출액 (천 달러)

수출 가격

  • 도표 119. 가금류 고기 수출액, RF, 2013-2017 년의 달러 (kg 당 달러, %)
  • 도표 120. 가금육 수출액, 러시아, 2018-2022 년의 가격 예측 (kg 당 달러, %)
  • 도표 121. 유형, RF, 2013-2017 년에 의하여 가금류 고기 수출액의 가격 (kg 당 달러)
  • 도표 122. 유형, RF, 2018-2022 (kg 당 달러)에 의하여 가금류 고기 수출의 가격 예측,
  • 도표 123. 유형, RF, 2013-2017 년에 의하여 언 냉장하고 냉장 한 가금육의 수출 가격 (kg 당 달러)
  • 도표 124. 유형, RF, 2018-2022 (kg 당 달러)에 의하여 언고는 및 냉장 한 가금육의 수출 가격의 예측,
  • 도표 125. 국가, 러시아 2013-2017 년까지 가금류 고기 수출액의 가격 (kg 당 달러)
  • 도표 126. 국가 별 러시아, 2013-2017 년까지의 냉동 가금류 수출 가격 (kg 당 달러)
  • 표 127. 국가, 러시아, 2013-2017 년까지 신선하거나 냉장 된 가금류 고기의 수출 가격 (kg 당 달러)

자연 유입량

  • 도표 128. 가금육, 러시아 2013-2017 년의 수입품 (천 톤, %)
  • 도표 129. 가금육, 러시아, 2018-2022 년의 수입품의 예측 (천 톤, %)
  • 도표 130. 유형, RF, 2013-2017 년 (t)에 의하여 가금육 수입품
  • 도표 131. 종, RF, 2018-2022 년 (t)에 의하여 가금육 수입품의 예측,
  • 도표 132. 유형, RF, 2013-2017 년 (t)에 의하여 언고는 및 냉장 한 가금육의 수입품
  • 도표 133. 종, RF, 2018-2022 년 (t)에 의하여 언고는 및 냉장 한 가금육의 수입품의 예측,
  • 도표 134. 세계, RF, 2013-2017 년의 국가 별 가금육 수입품 (t)
  • 도표 135. 국가, 러시아 2013-2017 년 (t)에 의하여 언 격한 가금의 수입품 수입품
  • 도표 136. 국가, 러시아 2013-2017 년 (t)에 의하여 신선하거나 식힌 가금육 수입품

수입의 가치

  • 도표 137. 가금육, 러시아 2013-2017 년의 수입품 (백만 달러, %)
  • 도표 138. 가금육, 러시아, 2018-2022 년의 수입품의 예측 (백만 달러, %)
  • 도표 139. 유형, RF, 2013-2017 년 (천 달러)에 의하여 가금육 수입품
  • 도표 140. 유형, RF, 2018-2022 (천 달러)에 의하여 가금육 수입품의 예측,
  • 도표 141. 유형, RF, 2013-2017 년 (천 달러)에 의하여 언고는 및 식힌 가금육의 수입품
  • 도표 142. 유형, RF, 2018-2022 (천 달러)에 의하여 얼고 격렬한 가금육의 예측
  • 도표 143. 국가, 러시아 2013-2017 년 (가 천 달러)에 의하여 가금육의 수입품
  • 도표 144. 국가, 러시아 2013-2017 년 (천 달러)에 의하여 언 격한 가금의 수입품 수입품
  • 도표 145. 국가, 러시아 2013-2017 년 (일천 달러)에 의하여 신선하거나 식힌 가금육 수입품

수입 가격

  • 도표 146. 가금육, 러시아 2013-2017 년의 수입품의 가격 (kg 당 달러, %)
  • 도표 147. 가금육 수입품의 가격, RF, 2018-2022의 예측 (kg 당 달러, %)
  • 도표 148. 유형, RF, 2013-2017 년에 의하여 가금류 수입품의 가격 (kg 당 달러)
  • 도표 149. 유형, RF, 2018-2022 (kg 당 달러)에 의하여 가금육 수입품의 가격의 예측,
  • 도표 150. 유형, RF, 2013-2017 년에 의하여 언 및 냉장 한 가금육 수입품의 가격 (kg 당 달러)
  • 도표 151. 유형, RF, 2018-2022 (kg 당 달러)에 의하여 얼고 격렬한 가금육 수입품의 가격의 예측,
  • 표 152. 국가, 러시아, 2013-2017 년까지의 가금육 수입 가격 (kg 당 달러)
  • 도표 153. 국가 별, 러시아 2013-2017 년까지의 가금류 수입 가격 (kg 당 달러)
  • 표 154. 국가, 러시아, 2013-2017 년까지 신선하거나 냉장 된 가금류 고기 수입 가격 (kg 당 달러)

기업의 외국 경제 지표

자연 볼륨

  • 도표 155. 수출, 러시아, 2017 g (t)에 의하여 가금육 수출상의 등급
  • 표 156. 외국 회사의 등급, 납품에 의한 러시아 제품 수급자, 2017 g (t)
  • 표 157. 수입, 러시아, 2017 g (t)에 의한 가금류 수입업자의 등급
  • 표 158. 공급 측면에서 러시아 시장에 대한 외국 제품 공급 업체의 평가, 2017 g (t)

원가

  • 도표 159. 수출, 러시아, 2017 년 (가 천 달러)에 의하여 가금육 수출상의 등급
  • 도표 160. 외국 회사의 등급, 배달에 의하여 러시아 제품의 수령인, 2017 년 (천 달러)
  • 도표 161. 수입품, 러시아, 2017 년 (가 천 달러)에 의하여 가금육 수입상의 등급
  • 표 162. 공급 측면에서 러시아 시장에 대한 외국 공급 업체의 평가, 2017 (천 달러)

산업의 경제 지표

업계의 재무 결과

  • 도표 163. 제품 판매, 러시아 2013-2017 년에서 수익 (10 억 루블, %)
  • 표 164. 상업 및 관리 비용, RF, 2013-2017 (10 억 루블, %)
  • 도표 165. 생산비, RF, 2013-2017 년 (10 억 루블, %)
  • 도표 166. 제품, 러시아 2013-2017 년의 총 수익 (10 억 루블, %)

산업의 경제 효율성

  • 도표 167. 경제 효율성, RF, 2013-2017 년 (%; 시간; 일 dn)

투자 산업

  • 도표 168. 기업, 러시아 2013-2017 년에 투자 (백만개의 루블)

인력 산업

  • 표 169. 러시아, 2013-2017 년 산업 자원 (천명, 백만 루블, 연간 1000 루블)

주요 기업 산업의 프로파일

JSC "Prioskolye"

  • 조직의 등록 데이터
  • 조직의 리더십
  • 조직의 자회사
  • 조직의 주요 주주들
  • 형태의 기업의 대차 대조표 № 1
  • 양식 번호 2로 기업의 이익 및 손실 보고서
  • 회사의 주요 재무 지표

Belgrankorm LLC

  • 조직의 등록 데이터
  • 조직의 리더십
  • 조직의 자회사
  • 조직의 주요 참가자
  • 형태의 기업의 대차 대조표 № 1
  • 양식 번호 2로 기업의 이익 및 손실 보고서
  • 회사의 주요 재무 지표

CJSC "스타 브로 폴 브로일러"

  • 조직의 등록 데이터
  • 조직의 리더십
  • 조직의 자회사
  • 조직의 주요 주주들
  • 형태의 기업의 대차 대조표 № 1
  • 양식 번호 2로 기업의 이익 및 손실 보고서
  • 회사의 주요 재무 지표

JSC "북부 양계장"

  • 조직의 등록 데이터
  • 조직의 리더십
  • 조직의 자회사
  • 조직의 주요 주주들
  • 형태의 기업의 대차 대조표 № 1
  • 양식 번호 2로 기업의 이익 및 손실 보고서
  • 회사의 주요 재무 지표

LLC "Bryansky Broiler"

  • 조직의 등록 데이터
  • 조직의 리더십
  • 조직의 주요 참가자
  • 형태의 기업의 대차 대조표 № 1
  • 양식 번호 2로 기업의 이익 및 손실 보고서
  • 회사의 주요 재무 지표

표 1. 명목 및 실질 GDP, RF, 2013-2022 (조 루블)

표 2. 실질 GDP 및 실질 GDP Index, RF, 2013-2022 (조 루블, %)

표 3. 모든 자금 조달 원으로부터의 고정 자본 투자, RF, 2013-2022 (조 루블, %)

표 4. 수출입, 무역 수지, 러시아, 2013-2022 (십억 달러)

표 5. 루블, 러시아, 2013-2022 (루블 달러, %) 달러의 평균 연간 환율

표 6. 소비자 물가 지수 (인플레이션) 및 식품 가격 지수, RF, 2013-2022 (전년 대비 %)

표 7. 이주자, RF, 2013-2022 (백만 명)를 포함한 인구 규모

표 8. 인구의 실제 가처분 소득, RF, 2013-2022 (전년 대비 %)

표 9. 가금류, RF, 2013-2017 년 제안 (천톤; %)

표 10. 가금류 고기, RF, 2018-2022 (천 톤; %)의 제공 예측

표 11. 가금육, RF, 2013-2017 년 생산, 수입 및 창고 저장량 (천 톤)

표 12. 가금류 고기, RF, 2018-2022 (천 톤)의 생산, 수입 및 재고 예측

도표 13. 가금육, RF 2013-2017 년의 수요 (천 톤; %)

표 14. 가금류, RF, 2018-2022 (천 톤; %)에 대한 수요 예측

도표 15. 가금육, RF, 2013-2017 년의 판매와 수출 (천 톤)

도표 16. 가금육, 러시아, 2018-2022 년의 판매 그리고 수출의 예측 (천 톤)

표 17. 재고, RF, 2013-2017 (천톤; %)을 고려한 가금육의 수요와 공급의 균형

표 18. 재고, RF, 2018-2022 (천 톤; %)를 고려한 가금육 수요 및 공급 균형 예측

도표 19. 가금육, RF 2013-2017 년의 판매 (천 톤; %)

도표 20. 가금육, RF, 2018-2022의 판매의 예측 (천 톤; %)

도표 21. 가금육, RF, 2013-2017 년의 유형으로 판매 (천 톤)

도표 22. 가금육의 유형, RF, 2018-2022 (천 톤)에 의하여 판매의 예측

도표 23. 시장 분야, 러시아 2013-2017 년 (천 톤)에 의하여 가금육의 판매,

도표 24. 시장 분야, 러시아, 2018-2022 년 (천 톤)에 의하여 가금육 판매의 예측,

도표 25. 가금육, RF, 2013-2017 년의 판매 (10 억 루블; %)

도표 26. 가금육, RF, 2018-2022 년의 판매의 예측 (10 억 루블; %)

도표 27. 가금육, RF, 2013-2017 년의 판매 (10 억 루블)

도표 28. 가금류 고기의 유형, RF, 2018-2022 (10 억 루블)에 의하여 판매의 예측

도표 29. 시장 분야, RF, 2013-2017 년 (10 억 루블)에 의하여 가금육의 판매

도표 30. 시장 분야, 러시아, 2018-2022 (10 억 루블)에 의하여 가금육 판매의 예측,

표 31. 가금류 고기의 평균 가격, RF, 2013-2017 (루블 / kg)

표 32. 가금류 고기의 평균 가격, RF, 2018-2022 (kg 당 루블; %)

도표 33. 가금류 고기, RF, 2013-2017 년의 유형별 평균 가격 (kg 당 루블)

도표 34. 가금육의 유형, RF, 2018-2022 (kg 당 루블)에 의하여 평균 가격의 예측

도표 35. 시장, 러시아 2013-2017 년 (kg 당 루블)에 의하여 가금육의 평균가,

도표 36. 시장 분야, RF, 2018-2022 년 (루블 / kg)에 의하여 가금육의 평균 가격의 예측,

표 37. 가금류 고기와 인플레이션의 평균 가격, RF, 2013-2017의 비율 (%)

표 38. 가금류 고기 및 인플레이션의 평균 가격, RF, 2018-2022 (%)의 비율 예측

표 39. 가금육의 자연, 원가 및 가격, RF, 2013-2017 (천 톤, 루블 / kg, 10 억 루블)

도표 40. 자연적인 가치 판매 및 가금류 고기의 가격 예측, RF, 2018-2022 (천 톤, 루블 / kg, 10 억 루블)

도표 41. 산업 가공, RF, 2013-2017 년의 가금육 판매 (천 톤; %)

도표 42. 산업 가공, RF, 2018-2022 (천 톤; %)를위한 가금육의 판매의 예측,

도표 43. 산업 가공, RF, 2013-2017 년을위한 가금육의 판매 (10 억 루블; %)

도표 44. 산업 가공, RF, 2018-2022 년의 가금육 판매 예측 (10 억 루블; %)

표 45. 산업 공정에 대한 가금류 고기의 평균 가격, RF, 2013-2017 (루블 / kg; %)

표 46. 산업 공정, RF, 2018-2022 (kg 당 루블, %)에 대한 가금류 고기의 평균 가격 예측

도표 47. HoReCa 분야, 러시아 2013-2017 년의 가금육 판매량 (천 톤, %)

도표 48. HoReCa 분야를 위해 예측되는 가금육 판매, RF, 2018-2022 (천 톤; %)

도표 49. HoReCa 분야, 러시아, 2013-2017 년 (10 억 루블)를위한 가금육의 판매

도표 50. HoReCa 분야를 위해 예측되는 가금육 판매, RF, 2018-2022 (10 억 루블)

표 51. HoReCa 부문, RF, 2013-2017 (kg 당 루블, %)에 대한 가금류 고기의 평균 가격

표 52. HoReCa 부문, RF, 2018-2022 (kg 당 루블, %)에 대한 가금류 고기의 평균 가격 예측

도표 53. 가금육, RF, 2013-2017 년의 소매 판매 (천 톤; %)

도표 54. 가금류, 러시아, 2018-2022 년의 소매 판매의 예측 (천 톤; %)

도표 55. 지역, 러시아 2013-2017 년의 가금육 소매 판매 (톤)

도표 56. 가금류, RF, 2013-2017 년의 소매 판매 (10 억 루블; %)

도표 57. 가금류, 러시아, 2018-2022 년의 소매 판매의 예측 (10 억 루블; %)

도표 58. 지역, 러시아, 2013-2017 년 (백만개의 루블)에 의하여 가금류의 소매 판매,

도표 59. 가금류 고기, RF 2013-2017 년의 소매가 (kg 당 루블, %)

도표 61. 러시아 연방 2013-2017 년의 지역별 가금류의 소매가 (kg 당 루블)

도표 62. 가금류 고기, RF, 2013-2017 년의 구매자의 수 (백만인 %)

도표 63. 가금류 고기, RF, 2018-2022의 구매자의 수의 예측 (백만 사람 : %)

도표 64. 러시아 연방 인구 2013-2017 년의 가금류 고기 구매자의 비율 (백만 명; %)

표 65. 2018-2022 년 러시아 연방 인구 (가 백만 명; %)의 가금육 구매자 비중 예측

표 66. 가금류 고기의 구매량과 평균 비용, RF, 2013-2017 (연간 kg, 연간 1000 루블)

표 67. 가금류 고기, RF, 2018-2022 (kg / year, 연간 1000 루블)에 대한 구매량 및 평균 비용 예측

도표 68. 가금육 시장, 러시아 2013-2017 년의 양 그리고 수용량 (천 톤)

도표 69. 가금육 시장, 2018-2022 년의 양 그리고 수용량의 예측 (천 톤)

도표 70. 가금육 시장, 러시아 2013-2017 년의 포화 (천 톤, %)

도표 71. 가금육 시장, 러시아, 2018-2022 년의 포화의 예측 (천 톤, %)

도표 72. 가금육 소비자의 수, RF, 2013-2017 년 (백만명의 %)

도표 73. 가금육 소비자의 수, RF, 2018-2022 년의 예측 (백만 사람; %)

도표 74. 러시아 연방의 인구 2013-2017 년에서 가금육 소비자의 몫 (백만명의 %)

도표 75. 러시아 연방의 인구, 2018-2022 년에서 가금육 소비자의 몫의 예측 (백만명의; %)

도표 76. 가금육 소비 수준, RF, 2013-2017 년 (kg / 년, %)

표 77. 가금류 고기 소비량 예측, RF, 2018-2022 (kg / 년, %)

도표 78. 새 인구, RF, 2013-2017 년 (백만개의 머리; %)

도표 79. 가금 인구 예측, RF, 2018-2022 년 (백만개의 머리; %)

도표 80. 농장의 유형, RF, 2013-2017 년 (백만개의 머리)에 의하여 가금 인구

도표 81. 농장의 유형, RF, 2018-2022 년 (백만개의 머리)에 의해 예측되는 가금류 인구

도표 82. 연방 지역, RF, 2013-2017 년에 의하여 새 인구 (천개의 머리)

도표 83. 가금육, RF 2013-2017 년의 생산 (천 톤, %)

도표 84. 가금육 생산, RF, 2018-2022의 예측 (천 톤, %)

도표 85. 유형, RF, 2013-2017 년 (천 톤)에 의하여 가금육의 생산

도표 86. 가금육의 유형, RF, 2018-2022 (천 톤)에 의하여 생산의 예측

도표 87. 유형, RF, 2013-2017 년에 의하여 언 및 냉장 한 가금육의 생산 (천 톤)

도표 88. 가금육, RF, 2018-2022 (천 톤)의 유형에 의하여 얼고 격렬한 가금류 고기의 생산 예측

도표 89. 러시아 연맹의 연방 지구에 의하여 가금육의 생산, 2013 년 -2017 (t)

표 90. 러시아 연방 연방 지구 (2013-2017)의 냉동 가금육 생산량 (t)

표 91. 러시아 연방의 연방 지구에 의한 신선 또는 냉장 가금류 생산, 2013-2017 (t)

도표 92. 가금육 생산자의 RF, 2013-2017 년의 가격 (kg 당 루블, %)

도표 93. 가금류 고기, RF, 2018-2022의 생산자 가격의 예측 (루블 / kg, %)

도표 94. 유형, RF, 2013-2017 년 (가금에 루블)에 의하여 가금육 생산자의 가격

도표 95. ​​유형, RF, 2018-2022 (kg 당 루블)에 의하여 가금육의 생산자 가격의 예측,

도표 96. 제품, 러시아, 2016 년 (백만개의 루블)의 판매에서 수익에 의하여 기업에있는 기업의 등급

도표 97. 제품, 러시아, 2016 년 (백만개의 루블)의 판매에서 이익에 의하여 기업에있는 기업의 등급

도표 98. 제품, 러시아의 판매에 수익에 의하여 기업에있는 기업의 평가, 2016 년 (%)

표 99. 가금류, 러시아, 2013-2017 년 수출 및 수입 균형 (천톤)

도표 100. 가금육, 러시아, 2018-2022 년 (천 톤)의 수출과 수입 균형의 예측

도표 101. 가금육, RF 2013-2017 년의 수출액 (천 톤, %)

도표 102. 가금류 고기 수출의 예측, 러시아, 2018-2022 (천 톤, %)

도표 103. 유형, RF, 2013-2017 년 (t)에 의하여 가금육의 수출액

도표 104. 유형, RF, 2018-2022 (t)에 의하여 가금류 고기 수출의 예측,

도표 105. 유형, RF 2013-2017 년 (t)에 의하여 얼고 격렬한 가금육의 수출액

도표 106. 유형, RF 2013-2017 년 (t)에 의하여 동결과 식힌 가금육의 수출 예측

도표 107. 국가, 러시아 2013-2017 년 (t)에 의하여 가금육의 수출액

도표 108. 국가, 러시아 2013-2017 년 (tons)에 의하여 언 격한 가금육의 수출액,

도표 109. 국가, 러시아 2013-2017 년 (t)에 의하여 신선하거나 식힌 가금육의 수출액

도표 110. 가금류, RF, 2013-2017 년의 수출액 (백만 달러, %)

도표 111. 가금류 고기 수출, 러시아, 2018-2022 년의 예측 (백만 달러, %)

도표 112. 유형, RF, 2013-2017 년 (천 달러)에 의하여 가금육의 수출액

도표 113. 유형, RF, 2018-2022 (천 달러)에 의하여 가금류 고기 수출의 예측,

도표 114. 유형, RF, 2013-2017 년 (천 달러)에 의하여 언 및 냉장 한 가금육의 수출액

도표 115. 유형, RF, 2018-2022 (천 달러)에 의하여 동결과 식힌 가금육의 수출 예측

도표 116. 국가, 러시아 2013-2017 년 (가 천 달러)에 의하여 가금류 고기 수출액

도표 117. 국가, 러시아 2013-2017 년 (천 달러)에 의하여 언 격한 가금육의 수출액,

도표 118. 국가, 러시아 2013-2017 년까지 신선하거나 식힌 가금육의 수출액 (천 달러)

도표 119. 가금류 고기 수출액, RF, 2013-2017 년의 달러 (kg 당 달러, %)

도표 120. 가금육 수출액, 러시아, 2018-2022 년의 가격 예측 (kg 당 달러, %)

도표 121. 유형, RF, 2013-2017 년에 의하여 가금류 고기 수출액의 가격 (kg 당 달러)

도표 122. 유형, RF, 2018-2022 (kg 당 달러)에 의하여 가금류 고기 수출의 가격 예측,

도표 123. 유형, RF, 2013-2017 년에 의하여 언 냉장하고 냉장 한 가금육의 수출 가격 (kg 당 달러)

도표 124. 유형, RF, 2018-2022 (kg 당 달러)에 의하여 언고는 및 냉장 한 가금육의 수출 가격의 예측,

도표 125. 국가, 러시아 2013-2017 년까지 가금류 고기 수출액의 가격 (kg 당 달러)

도표 126. 국가 별 러시아, 2013-2017 년까지의 냉동 가금류 수출 가격 (kg 당 달러)

표 127. 국가, 러시아, 2013-2017 년까지 신선하거나 냉장 된 가금류 고기의 수출 가격 (kg 당 달러)

도표 128. 가금육, 러시아 2013-2017 년의 수입품 (천 톤, %)

도표 129. 가금육, 러시아, 2018-2022 년의 수입품의 예측 (천 톤, %)

도표 130. 유형, RF, 2013-2017 년 (t)에 의하여 가금육 수입품

도표 131. 종, RF, 2018-2022 년 (t)에 의하여 가금육 수입품의 예측,

도표 132. 유형, RF, 2013-2017 년 (t)에 의하여 언고는 및 냉장 한 가금육의 수입품

도표 133. 종, RF, 2018-2022 년 (t)에 의하여 언고는 및 냉장 한 가금육의 수입품의 예측,

도표 134. 세계, RF, 2013-2017 년의 국가 별 가금육 수입품 (t)

도표 135. 국가, 러시아 2013-2017 년 (t)에 의하여 언 격한 가금의 수입품 수입품

도표 136. 국가, 러시아 2013-2017 년 (t)에 의하여 신선하거나 식힌 가금육 수입품

도표 137. 가금육, 러시아 2013-2017 년의 수입품 (백만 달러, %)

도표 138. 가금육, 러시아, 2018-2022 년의 수입품의 예측 (백만 달러, %)

도표 139. 유형, RF, 2013-2017 년 (천 달러)에 의하여 가금육 수입품

도표 140. 유형, RF, 2018-2022 (천 달러)에 의하여 가금육 수입품의 예측,

도표 141. 유형, RF, 2013-2017 년 (천 달러)에 의하여 언고는 및 식힌 가금육의 수입품

도표 142. 유형, RF, 2018-2022 (천 달러)에 의하여 얼고 격렬한 가금육의 예측

도표 143. 국가, 러시아 2013-2017 년 (가 천 달러)에 의하여 가금육의 수입품

도표 144. 국가, 러시아 2013-2017 년 (천 달러)에 의하여 언 격한 가금의 수입품 수입품

도표 145. 국가, 러시아 2013-2017 년 (일천 달러)에 의하여 신선하거나 식힌 가금육 수입품

도표 146. 가금육, 러시아 2013-2017 년의 수입품의 가격 (kg 당 달러, %)

도표 147. 가금육 수입품의 가격, RF, 2018-2022의 예측 (kg 당 달러, %)

도표 148. 유형, RF, 2013-2017 년에 의하여 가금류 수입품의 가격 (kg 당 달러)

도표 149. 유형, RF, 2018-2022 (kg 당 달러)에 의하여 가금육 수입품의 가격의 예측,

도표 150. 유형, RF, 2013-2017 년에 의하여 언 및 냉장 한 가금육 수입품의 가격 (kg 당 달러)

도표 151. 유형, RF, 2018-2022 (kg 당 달러)에 의하여 얼고 격렬한 가금육 수입품의 가격의 예측,

표 152. 국가, 러시아, 2013-2017 년까지의 가금육 수입 가격 (kg 당 달러)

도표 153. 국가 별, 러시아 2013-2017 년까지의 가금류 수입 가격 (kg 당 달러)

표 154. 국가, 러시아, 2013-2017 년까지 신선하거나 냉장 된 가금류 고기 수입 가격 (kg 당 달러)

도표 155. 수출, 러시아, 2017 g (t)에 의하여 가금육 수출상의 등급

표 156. 외국 회사의 등급, 납품에 의한 러시아 제품 수급자, 2017 g (t)

표 157. 수입, 러시아, 2017 g (t)에 의한 가금류 수입업자의 등급

표 158. 공급 측면에서 러시아 시장에 대한 외국 제품 공급 업체의 평가, 2017 g (t)

도표 159. 수출, 러시아, 2017 년 (가 천 달러)에 의하여 가금육 수출상의 등급

도표 160. 외국 회사의 등급, 배달에 의하여 러시아 제품의 수령인, 2017 년 (천 달러)

도표 161. 수입품, 러시아, 2017 년 (가 천 달러)에 의하여 가금육 수입상의 등급

표 162. 공급 측면에서 러시아 시장에 대한 외국 공급 업체의 평가, 2017 (천 달러)

도표 163. 제품 판매, 러시아 2013-2017 년에서 수익 (10 억 루블, %)

표 164. 상업 및 관리 비용, RF, 2013-2017 (10 억 루블, %)

도표 165. 생산비, RF, 2013-2017 년 (10 억 루블, %)

도표 166. 제품, 러시아 2013-2017 년의 총 수익 (10 억 루블, %)

도표 167. 경제 효율성, RF, 2013-2017 년 (%; 시간; 일 dn)

도표 168. 기업, 러시아 2013-2017 년에 투자 (백만개의 루블)

도표 169. 기업, 러시아 2013-1717 년의 노동 자원 (천명, 10 억 루블, 연간 1000 루블)

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