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산업계 시장의 평가는 이제 경제 주체의 기능 문제를 이해하는 데 매우 중요하고 중요합니다. 시장 구조는 대체로 개별 기업의 행동을 결정하므로 가능한 구조의 유형, 구조, 구조가 어떻게 영향을 미칠 수 있는지를 이해해야합니다.

구조상 특별한 장소는 식품 소매업이 차지하고 있습니다. 그 자체로, 소매 거래는 제품이 최종 사용자를 찾는 제품 배포 프로세스의 최종 단계에 있습니다. 소매 무역 기업의 발전된 네트워크는 그 존재 자체만으로도 진열대에 놓인 물건으로 잠재 소비자의 가능한 "접촉"수를 늘림으로써 수요를 자극 할 수 있습니다. 동시에, 충분한 수의 소매점의 존재는 판매 촉진의 임무를 수행합니다.

식품 소매업의 사회적 중요성은 명백합니다. 인구의 압도적 다수가 일주일에 몇 번 이상 식품점을 방문합니다. 그리고 이것은 일일 음식물 섭취의 단순한 필요성에 의해서만 결정됩니다. 우유 및 빵과 같은 가장 중요한 제품은 부패하기 쉬운 것으로 분류됩니다. 따라서 도시 인구의 상당 부분이있는 근대주의의 관점에서 볼 때 소매 식료품을 판매하는 광범위하고 효율적인 기업 네트워크가 필수적입니다.

현재 러시아에서는 식품 소매 시장의 변화 과정이 매우 논쟁의 여지가 있습니다. 러시아 경제가 시장 형태의 경영으로 전환함에 따라 압도적 다수로 식료품 소매 판매에 종사하는 기업은 사유 기업으로 운영됩니다. 2000 년 이래 시장 참가자의 체계적인 통합 프로세스가 뚜렷해졌습니다. 이 과정은 네트워크 소매 기업의 창설과 확장의 형태로 진행됩니다. 한편으로 식료품 소매 부문에 종사하는 회사의 사업을 통합함으로써 상업적 기업의 단위 비용 감소와 관련된 규모의 경제를 사용할 수 있습니다. 반면에 러시아 시장의 통합이 강화됨에 따라 신규 플레이어가 러시아 시장에 진출하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 일부 애널리스트들에 따르면 러시아의 소매 시장은 신규 진입자에게 거의 닫혀있다. 시장에서 확고한 입지를 확보 한 네트워크는 경쟁 업체가 자국의 영역에 진입하는 것을 허용하지 않습니다. 이러한 의미에서 효과적인 정부 규제 및 통제 문제는 추가적인 중요성을 얻는데, 그 중점 업무 중 하나는 경쟁 촉진이어야합니다.

진행중인 모든 프로세스의 배경에 따라 성장률이 둔화되며 일반적으로 러시아 소매 시장의 매력은 감소하고 있습니다. 따라서, A.T. 2017 년 러시아의 키아 메 (Kayamey)는 소매 부문 투자에 가장 매력적인 국가들의 연간 순위에서 22 위 (2009 년 2 위)로 떨어졌습니다.

러시아가 등급에서 선두 자리를 잃은 가장 중요한 지표는 판매 증가와 소매 공간의 양과 질을 고려한 소매 시장 개발 률의 지표입니다. 시장 포화의 지표와 신규 시장 진출 가능성 또한 감소했다. 투자자의 눈에는 매력을 느끼지 못하며 부패 수준도 높습니다. 2017 년 러시아는 국제기구 인 투명성기구 (Transparency International)가 집계 한 '부패 인식 지수 (Observation Indication Index)'에서 176 개국 중 131 위를 차지했다.

따라서 러시아 식료품 소매 시장에서 확인 된 문제를 토대로이 작업의 목적은 산업 시장의 특징과 분석을 연구하는 것입니다.

러시아 식품 소매 시장 조사

러시아 경제는 2015 년 초부터 위기에 처해 있습니다. 2014 년 하반기에 러시아에 대한 부정적인 개발 시나리오의 필연성이 분명 해졌다. 2014 년 전체 국가의 GDP에 의해 입증 된 1 % 이내의 성장률은 2015 년 초에 빠르게 부정적으로 바뀌었다 (그림 1).

그림 1. 2012 년 러시아 GDP의 역학 - 2017 억 루블. [9]

위기에 대한 전제 조건은 여러 가지 사건이었습니다. 가장 위험한 요인 중 하나는 유럽 연합과 미국에 의해 부과 된 금융 제재의 패키지 였는데, 그 간접적 인 결과는 자국 통화의 이중 평가 절하였다. 2015 년 1 월 31 일 러시아 연방 중앙 은행이 정한 루블 환율은 1 달러 당 68.9 루블에 달했습니다. 그것은 루블에 대한 부정적인 영향과 유가의 2 배 이상 하락을 가져왔다. 2014 년 중반에 브렌트 블랙 골드의 가격이 배럴당 100 달러를 넘으면 2015 년 1 월에 배럴당 48-50 달러로 하락했다.

2014 년 말부터 모든 새로운 반대로 기록을 지속적으로 시범하기 때문에 2015 년 전체는 국가 통화 강화를 앞두고 개최되었습니다. 현재 "통화 회전 목마"가 계속되었습니다. "검은 금요일"은 2016 년 1 월 22 일에 불린 "검은 목요일"을 대체했습니다. 이날 국가 통화 비율은 83.59 루블이었다. 달러 당. 이것은 2015 년 7 월에 시작되어 2016 년 1 월 말까지 지속 된 유가 하락에 의해 촉진되었습니다. 2016 년 1 월 20 일 역사적인 저점이 기록되었습니다 : Brent 원유가는 배럴당 27.88 달러입니다 [7].

이러한 과정의 결과로 수입 제품의 가격 상승은 피할 수 없게되었고 이는 식품 및 비 식품 제품의 대부분에 대한 가격 상승에 반영되었습니다. Rosstat에 따르면 2015 년 재화와 용역 가격은 2014 년에 비해 12.9 % 올랐다. 각각 식료품과 비 식료품이 각각 14 %와 13.7 % 증가했습니다. 식료품 가격의 상승은 이러한 요인뿐만 아니라 식량 봉쇄 때문이기도합니다.

식량과 비 식료품 가격의 가시적 인 상승과 국민 소득의 하락은 시민의 소비자 신뢰 수준에 다소 부정적인 영향을 미쳤다 (그림 2). 그러나 다른 많은 소비재 시장과는 달리 식료품 시장은보다 지속 가능합니다. 왜냐하면 식품이 사람의 가장 기본적인 필요이기 때문에 소비량 감소 또는 일부 제품 폐기가 마지막에 발생하기 때문입니다.

그림 2. 20011 - 2017 년 러시아 소비자 신뢰 지수의 동향 [9]

그림 2에서 알 수 있듯이 현재 분석 된 지수는 2011 년 초반 수치와 비슷하며, 2016 ~ 2017 년 러시아 소비 활동 감소를 설명합니다.

2017 년에 러시아 경제 지표의 개선이 예상 됨에도 불구하고 소비자들은 소비자 시장 발전의 역학에 직접적인 영향을 줄 수있는 지출에 신중하고 합리적으로 계속해서 나설 것입니다. 경제 개발부 (Ministry of Economic Development)에 따르면 2018 년 러시아의 실제 가처분 소득은 2.8 % 감소 할 것이다. 인구의 과도한 부채 과중, 가격 상승, 불안정한 경제 및 지정 학적 상황은 러시아인들에게 지출에 대해보다주의를 기울일 것입니다.

최근 몇 년 동안 관찰 된 실질 수요의 위기 감소를 고려하더라도 명목상의 소매 매출은 일반적으로 긍정적 인 경향을 보이고 있습니다. 2017 년 소매 무역 총액에서 음식 소매업 (주류 및 담배 포함)의 비중은 약 50 %입니다. 동시에, 2017 년에는 소매 판매의 전체 구조에서 식품 판매 비중이 증가했습니다. 같은 그림이 2010 년 시장에서 관찰되었습니다 (표 1).

2010 년 -2017 러시아 연방의 소매 무역 회전율. [9]

표 1에서 볼 수 있듯이, 검토 기간 동안 소매업 회전율의 성장률은 그 가치 측면에서 크게 둔화되었습니다. 따라서 2012-2016 년 평균 성장률은 12.5 % 였고, 2017 년 러시아의 소매 매출은 4.5 % 증가한 것으로 나타 났으며, 식품 소매 그룹, 음료 및 담배 제품 포함. 그러나 그 발현은 작았 다 : 2017 년에는 식품 (음료 및 담배 제품 포함)의 소매 판매량이 8.5 % 증가한 반면, 2015-2016 년에는 11 %를 초과했다.

Rosstat의 추정에 따르면, 주류 및 담배 제품을 제외한 식품의 소매 무역 점유율은 전체 소매 매출액의 40 %에 달합니다. 그리고 식품 소매업의 주류 및 담배 제품 출시와 함께 소매 거래의 일반적인 구조는 다음과 같습니다 (표 2, 그림 3).

2012-2017 년 러시아 식품 제품 소매 판매 회전율. [9]

도표 3. 2017 년에 러시아에있는 상품의 그룹에 의하여 소매 판매 회전율의 구조,

2017 년 소매 식품 시장의 위기 추세는 더욱 심화되었습니다. 첫째, 식량 가격 상승률은 연평균 19.1 %로 전년 동기 대비 10.1 % 증가했다. 둘째, 소매 식료품 회전율의 물리적 볼륨 지수는 2016 수준에 비해 9.2 % 감소한 부정적인 경향을 보였다.

위기 추세가 돌아 오자, 1 인당 소매 판매 변화의 역 동성을 비교합니다 (표 3).

2012 년 ~ 2017 년 동안의 소매 무역 회전율. [9]

표 3을 보면 분석 된 기간 동안 소매 무역 회전율의 지속적인 증가 추세가 있기 때문에 2012 년과 비교하여 2017 년에는 매출액이 72.52 만 루블에 달했다는 것을 알 수 있습니다. 1 인당 매출액에서 소매 식품 매출 비중은 4 년 만에 다시 상승했다.

러시아 소매 시장의 가장 중요한 특징 중 하나는 영토 단체에 의한 중요한 차별입니다. 충분한 정도면, 이는 연방주의 연방 정부 (federal district)에 의한 통계 수준에서도 나타난다 (표 4).

2012 ~ 2017 년 동안 러시아 연방의 주제에 관한 1 인당 소매 무역 회전율의 역학, 천 루블 [9]

표 4에서 알 수 있듯이 2017 년 말에 소매 무역 회전율은 1 인당 141.9 만 루블에 달했다. 시베리아 연방 지구에서 최대 237.7 만 루블. 중앙 연방 지구. 즉, 매출액의 차이는 거의 70 %입니다. 표에 나타난 동역학은 회전율에 큰 차이가 있음을 보여줍니다.

국가의 개별 지역의 사회 경제적 발전에 커다란 격차가 존재한다는 점은 소매업 발전에 부정적인 요소입니다. 소매 공간의 주 볼륨과 주요 범위는 수요가 높은 지역에 집중되어 있습니다.

현재 소매 개발의 경기 둔화는 노동 시장 지표에서도 분명히 드러납니다. 특히, Rosstat은 소매업 근로자의 평균 수를 늘리는 데 어려움을 겪었습니다. 2017 년 말에 증가율은 0.8 %로 지난 5 년간 가장 낮은 수치입니다. 비슷한 상황이 임금에서도 관찰된다. 소매 직원 1 인당 월평균 명목 급여 인상률은 2017 년 5.7 %에 달했다.

따라서 식품 소매업과 관련된 통계 지표를 토대로 러시아 경제의 위기 현상과 관련된 명백한 정체에 대해 말할 수있다.

러시아 소매 시장의 구조는 1990 년대 중반에 모습을 드러내 기 시작했다. 그 후 첫 번째 슈퍼마켓이 러시아의 여러 도시에 나타났습니다. 1998 년 이래로 구경꾼은 러시아 소매 시장에 도착하기 시작했습니다. 특히, 1999 년에 모스크바에서 열린 첫 번째 딕시 (Dixie) 자동 판매기가 있었다. 러시아 식료품 소매 시장에서 최초의 국제 기업의 등장은 2000 년으로 거슬러 올라갑니다. 2001 년에 러시아는 독일에서 MetroCashCarry에 대한 우려를 표명했습니다. 2000 년 이후, 러시아 시장은 플레이어들의 동시 통합과 통합을 통해 매장 체인의 확장을 겪었습니다. 2005 년까지 식료품 소매 시장의 핵심 추세는 네트워크 플레이어의 점점 더 많은 비중을 차지하고 있습니다. 2009 년까지 네트워크 수는 140 개에 달하며 시장에서 지배적 인 요소가되었습니다.

러시아의 식품 소매 시장의 현재 구조는 다음과 같습니다 (그림 4).

그림 4. 러시아의 식품 소매 시장 구조 [2, 14 p]

소매 식료품 소매 체인에 관해 말하자면, 무엇보다도 먼저 해당 지역의 범위에 따라 구별된다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 러시아에서는 연방 및 지역 차원의 네트워크에 대해 이야기하는 것이 관례입니다. 지역 지위를 갖는 네트워크는 하나 또는 그 이상의 인접한 영토 실체로 제한된다. 연방 무역 네트워크는 국가의 여러 연방 지구를 포함하여 더 광범위한 대표가 있습니다.

독립 사업자는 시장에 존재하는 독립적 인 무역 기업을 단수로 포함하거나 심지어 그러한 기업이 여러 군데 (궁극적으로 소유권을 기준으로 한 그룹의 사람을 구성 함), 독립적 인 활동을 수행하며 공통 브랜드로 통합되지 않습니다.

소매점의 현대 분류는 다음과 같습니다 [5] :

  • 대형 마트 / 캐셔,
  • 슈퍼마켓,
  • 할인점
  • 편의점
  • 다른 형식 (박람회, 간이 건축물 등).

현재 러시아 식품 소매 업체의 구조는 불안정합니다 (그림 5).

그림 5. 2011 년 -2017 년 러시아 연방 네트워크 식료품 소매 업체의 매출 구조 [7]

2017 년에는 형식의 공유 구조가 큰 변화없이 그대로 유지되었으며, 하반기에는 할인형 매장의 성장 추세가 형성되기 시작하여 점유율이 32.9 %에 달했습니다. 슈퍼마켓 형식으로 운영되는 대형 체인의 성능 저하로 인해 2017 년의 슈퍼마켓 점유율이 계속 하락했습니다. 이 형식은 유효 수요의 압축 측면에서 가장 취약하기 때문에 미래에 슈퍼마켓의 점유율은 계속 감소 할 것입니다. 2017 년 말 대형 소매점 (대형 마트 및 현금 판매점)의 위치는 네트워크 개발의 가속화 된 역 동성에도 불구하고 계속 감소했습니다. 동시에 작은 도매 상점의 점유율은 약 7 %를 차지했습니다. 이러한 감소에도 불구하고 대형 포맷 소매의 위치는 다른 네트워크 소매 포맷에 비해 매우 안정적입니다.

편의점 수익의 긍정적 인 추세로 인해, 2016 년 12 %에서 2017 년 12.3 %로 소폭 증가한 것으로 나타났습니다. 이는 다른 형식과 비교했을 때 형식의 누적 증가율이 떨어지는 것을 나타냅니다. 이것은 그러한 상점에서 높은 수준의 무역 마진과 관련이 있습니다. 실제 가처분 소득의 감소 추세를 감안할 때 전체적인 포맷의 관점에서 매출 성장률이 둔화 될 것으로 예상됩니다.

분석가들은 2015 년부터 "기타"거래 형식의 점유율이 증가한 것으로 나타났습니다. 여기에는 무엇보다 전문 체인의 매장이 포함되며, 하나 또는 두 개의 제품 범주뿐 아니라 다양한 식품 제품을 제공합니다. 카페를 포함한 상점; 생태 제품의 생태 슈퍼마켓 및 상점, 건강한 라이프 스타일을위한 제품; 식품 가격의 30 %에 달하는 "1 가격"상점; 어떤 주요 형식으로도 사용할 수없는 혼합 형식의 상점. 결과적으로 다른 형식의 매장 점유율은 2017 년 약 10 %였습니다. 그러나이 부문에서는 신규 매장 개점 속도가 빠르며 수익성이 낮은 매장이 폐쇄됩니다.

또한 식품 소매 업체의 양적인 구조에 주목할 필요가 있습니다 (그림 6).

그림 6. 러시아 연방의 식품 소매 업체의 양적인 구조 (2017 년, %) [7]

그림 6을 보면, 러시아 소매점의 선호 유형은 할인점 (39 %)이라고 결론 지을 수 있습니다.

RBC에 따르면 2017 년 디스 패터 포맷 스토어의 회전율은 루블 기간에 38.1 % 증가했습니다. 형식의 비율은 1.9 % 포인트 증가했습니다. - 2016 년 31 %에서 2017 년에는 32.9 % 할인점 중 가장 큰 네트워크는 "Magnit", "Pyaterochka", "Monetka"연방 네트워크입니다. 지역 회사 중에는 네트워크 "Chibis", "Aniks", "Five Five", "Traffic lights"등이 언급되어야합니다. 일반적으로 러시아 시장에서는 "소프트 할인점"/ 경제적 슈퍼마켓이 우선합니다. 싸게 파는 사람의 총수입의 성장은 그들 자신의 상표로 일하기 시작한 구 Pyaterochka franchisees의 발전에 의해 촉진되었다.

Discounter는 네트워크 시장 규모에서주기적인 변동에도 불구하고 러시아 시장에서 가장 인기있는 거래 형식 중 하나입니다. 2017 년 총 아울렛 수가 2016 년 같은 기간에 비해 15.9 % 증가했습니다.

그들의 특성면에서, 러시아 할인점은 러시아 소비자의 취향 때문에 서구의 할인점과 현저히 다릅니다. 대부분의 상점은 "슈퍼마켓"형식에 가까운 "소프트"discounter 형식으로 작동합니다. 상점의 범위는 신선한 상품을 희생시키면서 확장되기 시작했는데 이는 할인 형식으로 전형적인 것이 아닙니다. 결과적으로 현재 러시아 시장에서는 저렴한 가격과 제한된 범위의 상품에 중점을 두는 고전적인 할인점과는 다른 여러 가지 형식이 있습니다.

현재 "하드"디스카운터의 인기는 고객을위한 가격 요인의 역할 증가로 인해 증가하고 있으며,이를 통해 2018 년에이 형식의 매장 매출 성장을 예측할 수 있습니다.

RBC에 따르면 2017 년 슈퍼마켓의 점유율은 19 %에서 16.9 %로 줄었고 루블 등가물의 매출액은 15.8 % 증가했다. 2017 년 9 월 이후, 2016 년에 시작된 지표의 성장 둔화 추세는 가격 상승 및 매장 거래 마진의 초과로 인해 중단되었습니다. 그러나 2016 년 5 월부터 2017 년 5 월까지 수퍼 마켓의 성장률이 떨어졌을 때 지표는 10 % (net) 감소한 반면 체인 식료품 매장은 13.7 % 증가했다. 2017 년 말까지 연방 및 대형 지역 체인 슈퍼마켓의 매출 성장률은 계속 둔화되었습니다. 프리미엄 슈퍼마켓의 Azbuka Vkusa 네트워크 수익은 상당히 증가했습니다. 회사에 따르면이 수치는 2017 년 말 26.5 % 증가했지만 40 % 예측 된 수치보다 작습니다.

RBC의 분석가에 따르면 2018 년에는 새로운 슈퍼마켓 개설 속도가 더 빨라질 것으로 예상되며, RBC의 분석가에 따르면 다른 소매 형식보다 수익성이 떨어지는 매장이 더 많이 폐쇄 될 것입니다. 그들의 추정에 따르면, 2018 년 슈퍼마켓의 점유율은 식품 소매 체인의 총 매출에서 15-16 %로 떨어질 수 있습니다.

2017 년 애널리스트들에 따르면 약 160 개의 새로운 대형 슈퍼마켓이 러시아에 오픈했습니다. 지도자는 "Magnet"이었는데, 80 개의 대형 마트를 열었습니다. Lenta는 31 개의 대형 마트를 개설했습니다. O'KEY 네트워크 - 9 개의 대형 마트. 외국 기업은 Auchan 및 Auchan City 대형 마트 7 개, METRO 쇼핑 센터 7 개, K-Ruoka 대형 마트 2 개를 포함한 26 개 매장을 오픈했습니다.

2017 년의 시장 조사에 따르면 대형 소매의 총 매출은 2016 년에 눈에 띄게 둔화 된 후에 증가하기 시작했습니다. 이는 전년도 1.5 %에 비해 15.2 %입니다. 루블의 식품 소매 체인 회전율의 하이퍼 마켓 및 캐터러리의 총 점유율은 2017 년에 28.3 % (2014 : 32 %)로 감소했습니다. 2016 년 (2015 : 43.3 %) 대형 소매 판매액의 43.8 %를 외국인이 차지했습니다.

러시아 시장에서의 캐쉬 캐리 매장은 주로 METRO 및 Selgros 회사를 희생하면서 발전하고 있으며 유일한 현금 상점은 러시아 플레이어들 사이에서이 형식으로 운영되고 있습니다.

지리적 커버리지의 관점에서 볼 때 하이퍼 마켓은 이미 50 만 명 이하의 인구가있는 도시에 있으며, 앞으로는 소도시의 개발이 시작됩니다. 2018 년에는 약 50-60 개의 대형 마트 및 현금 판매점이 열릴 것으로 예상됩니다. 소매 업체는 새로운 쇼핑 시설을 여는 접근 방식을 변경 했으므로주의가 필요하고 균형이 잡혔습니다. 또 다른 흥미로운 추세는 소위 "빅 박스 (big boxes)"를 거부하여 더 컴팩트 한 매장을 선호하는 것입니다. O'Kay와 Lenta는 X5 Retail Group 하이퍼 마켓의 평균 면적을 줄이며보다 컴팩트 한 물건을 출시 할 것입니다.

"가정에서의 상점"형식은 2005-2006 년 러시아 시장에서 활발하게 발전하기 시작했으나 위기 상황에서 러시아 시장에 대한 수요는 감소했습니다. 편의점 개발의 새로운 단계는 연방 네트워크가이 형식으로 작동하기 시작한 2011 년입니다. 견적에 따르면 2017 년 식품 소매 네트워크의 총 매출에서 편의점 점유율은 변함없이 12.3 % 였고 판매는 33.4 % 증가했습니다. 2017 년에 편의점의 평균 수표는 17.1 % 증가했으며 범위는 2 % 증가했으며 판매 면적은 평방 미터 당 26.3 % 증가했습니다.

현재 편의점은 형식 표준으로 인해 지역 업체를 더 많이 개발하고 있습니다. 현재 Dixy, Perekrestok Express (X5 Retail Group) 및 Magnit at Home은 러시아 시장에서 운영되는 편의점의 두 가지 연방 네트워크입니다.

신선한 시장, 카페 숍, 환경 친화적 인 슈퍼마켓, 소규모 소매점 및 하이브리드 형식과 같은 새로운 거래 형식이 시장에 계속 나타납니다. 위에서 언급 한 바와 같이, 특정 제조업체 또는 하나 또는 두 가지 제품 범주의 제품을 제공하는 전문 식료품 점 및 브랜드 콘센트 네트워크가 러시아 시장에서 중요한 역할을하기 시작했습니다. 식품 소매 시장에서의 그들의 역할은 현저하게 성장했으며 현지 시장의 15-20 %를 차지합니다. 전문화 된 네트워크의 체인점 수는 2017 년 6 월까지 2016 년 6 월에 비해 27.1 % 증가하여 17,000 개의 매장에 도달했습니다.

식품 소매업의 총 매출에서 네트워크 플레이어의 일반적인 성장 추세 이외에, 최대 네트워크 회사의 입지 또한 증가하고 있습니다. 2017 년 말 식료품 소매 업체 상위 10 위는 다음과 같습니다 (표 5).

2017 년 식품 소매 시장의 리더 [6]

상위 10 개 기업의 보상 비율은 2017 년 러시아 소매 시장의 총 매출액의 0.26 %에 달했습니다. 동시에 Magnit과 X5 Retail Group이라는 두 개의 유명한 리더가 있습니다. 이들 그룹의 주식은 작년 말에 각각 7.29 %와 6.22 %로 균등합니다.

산업 시장에서 상당한 비중을 차지하는 활발한 기업들은 한계 비용보다 높은 가격을 책정 할 수 있으며, 따라서 다른 기업에 비해 경쟁 우위를 확보 할 수 있습니다.

업계의 경쟁 상황을 평가하기 위해 집중도 지표가 일반적으로 고려됩니다. 가장 흔한 것은 집중 비율 (CR), 허 핀달 힐시 만 지수 (HHI) [4, p.7]입니다. 2017 년 식품 소매 시장에서 Herfindahl-Hirschman 지수는 농가 비율 26.16 %와 117.51 ​​%였다. 이는 식품 소매업이 시장 독점적 경쟁의 한 유형이라는 것을 의미합니다. 이 시장은 고도로 집중되어 있습니다.

따라서 러시아 식료품 소매 시장의 주요 추세는 현재 경기 침체에 추가적인 인센티브를받은 통합이라고 결론 지을 수 있습니다.

음식 소매 시장에 영향을주는 수급 요인

러시아 식료품 소매 시장의 상태는 공급과 수요 분석에 의해 반드시 확장되고 보충되어야한다.

수요 분석은 작년에 러시아에서 열린 러시아 대중 의견 조사 센터 (VTsIOM)의 "러시아 인구의 식품 시장 상황 및 규제에 대한 태도"에 관한 연구 결과를 토대로 작성되어야한다.

VTsIOM에서 얻은 데이터에 따르면 러시아에서는 현재 소비자 행동에 심각한 변화가 있습니다. 그들의 주요 초점은 소비 비용을 줄이는 것입니다. 식 시장에 적용 할 때, 설문 조사는 인구 행동의 저축 모델을 분명히 나타냅니다. 응답자의 3 분의 1 이상이 특정 범위의 제품을 구입하지 않고 값싼 제품으로 재배 향하지 않았다는 사실을 확인했습니다 (그림 7).

그림 7. 질문 : 다음 중 현재 수행중인 작업과 수행중인 작업은 어느 것입니까?, % [3]

동시에, 인구에 의한 소비자 물가 상승의 주관적 인식을 평가하는 틀 내에서,이 연구는 샘플의 40 %가 채소 및 과일 가격을 크게 인상하고 육가공 제품을 30 % 인상하는 것으로 나타났습니다. 일반적으로 응답자의 70 %는 식품 가격 상승에 대해 분명히 언급했다.

소비자 선호도, 식료품 소매 유통 채널의 관점에서 분석하면 여기서 중요한 우선 순위는 위치의 편리 성 (가정에 근접)과 수용 가능한 (낮은) 가격 수준입니다. 이것은 응답자의 70 %가 분명히 나타 냈습니다 (그림 8).

그림 8. 질문 : 식품 구매 선택에 영향을 미치는 요인은 무엇입니까?, % [3]

그림 8에서 볼 수 있듯이 샘플의 40 % 이상이 제공되는 제품의 품질에 높은 가치를 부여합니다. 분명히, 전체 품질 - 구색 - 가격 요구 사항은 큰 네트워크 플레이어 만 만족시킬 수있는 최상의 것입니다. VTsIOM에 따르면 응답자의 70 % 이상이 필요한 식품의 대부분을 네트워크 소매점에서 구입했다고합니다.

소비자는 제품의 가격 포지셔닝 측면에서 온라인 상점을 우선적으로 요구합니다 (현재 경제 업무에 부합 함). 구매자와 동시에 중요한 요소는 대규모 네트워크 플레이어가 보유하는 많은 할인 및 프로모션의 존재입니다. 그럼에도 불구하고 네트워크 저장소를 제품 구매를위한 주류로 선택하면 소비자는 네트워크에서 실현되는 제품 범위의 품질을 매우 자주 인식합니다. 47 %의 응답자가이 주제에 대해 분명히 표현했습니다.

일반적으로 식품 소매에 대한 현재의 소비자 요구 사항은 다양한 구색, 제품 품질, 합리적인 가격으로 줄어 듭니다.

시장 참여자들 사이에서도 조사가 실시되었는데, 그 결과 러시아 식료품 소매 시장에 영향을 미치는 다음 공급 요인이 확인되었습니다.

  • 행정 장벽 : 관료주의 장벽과 행정 기관의 지역별 차별.
  • 경쟁 심화
  • 인프라 장벽,
  • 법률.

지역 당국은 일정한 자유가있어 서로 다른 규칙과 권장 사항을 설정하여 다른 업체에 장벽을 추가함으로써 소매업 자에게 다른 지역의 개발 정책을 개발하도록 강요 할 수 있습니다. 응답자들은 급속한 지역 개발에 가장 널리 퍼진 장벽 중 하나는 현지 생산자로부터 제품을 구매하는 것에 대한 권장 사항이며, 이는 종종 제품의 적절한 품질과 정기적 인 공급을 보장 할 수 없다는 것을 나타냅니다. 이러한 시스템은 기존 물류 시스템과 상반되며 비용이 많이 드는 관점에서 효율성을 떨어 뜨립니다.

러시아의 소매업은 2000 년 이래 가장 빠르게 성장하는 러시아 경제 부문 중 하나이며 상대적으로 높은 수익성을 특징으로합니다. 그러나 조사에 따르면 참여자의 절반 만이 소매에 영향을 미치는 다른 공급 요인에 비해 가장 부정적인 영향을 끼쳤다.

경쟁은 세 가지 주요 영역에서 수행됩니다 : 구매자를위한 투쟁; 최고의 위치와 소매 공간을위한 투쟁, 직원을위한 투쟁.

소매점의 부족과 대도시의 가격 상승. 이 문제는 소매 공간 시장이 포화 상태로 평가되는 모스크바에서 특히 심각 해졌습니다. 모든 주요 소매 체인은 이러한 문제를 해결하기 위해 특별 부서를 구성합니다.

소매 업체는 도로의 부족과 품질 저하 및 교통량의 증가로 인해 공급 지연과 더 긴 운송 시간에 직면합니다. 예측에 따르면 향후 2 ~ 3 년 내에 상황이 악화 될 것입니다.

참가자 중 대부분은 입법의 복잡성, 관료 주의적 절차의 풍부함, 법률 텍스트의 명확성 부족 및 모든 규제 지역에서의 과도한 논문 분량에 대해 불평하고 있습니다. 무역 분야에서 러시아 연방의 입법 문제에 근거하여 개선의 다섯 가지 주요 영역을 식별 할 수 있습니다 (탭 6).

무역 분야에서 러시아 연방의 입법안에서 주요한 문제는 [12]

• 적용 규칙의 명확성 결여

• 부가가치세 환급 규칙이 불충분 한 경우

• 체인의 각 상점에 대한 주류 판매에 대한 라이센스를 취득해야하는 필요성

• 주류 판매 (1 년)에 대한 면허의 유효 기간이 너무 짧아서 일반 소매 업체가 연장하도록 요구합니다

규제 변화의 빈도

• 관세 적용의 명확성 결여


음식 소매 시장에 국가 영향

러시아의 상태로 소매 무역의 활동을 조절하는 주요 문서는 "러시아에서 상업 활동의 기초 상태 규제에."연방 법률 №381-FZ 2009년 12월 28일의입니다 언급 된 문서뿐만 아니라, 소매 식품 무역의 활동은 "품질과 식품 안전에."와 №29-FZ 2000년 1월 1일의 연방 법률 "소비자 권리 보호에"1996년 9월 1일 №2-FZ에서 연방 법률에 의해 조절된다

무역법 채택 이후 여러 번 변경과 추가가 이루어졌으며 2015 년 1 월 9 일 채택 된 현행법이 적용됩니다. 러시아 연방의 독점 금지법, 즉 2006 년 7 월 26 일 연방법 제 135 호 "경쟁의 보호"[10]와 조화를 이루면서 무역 분야에서의 경쟁 관계에 대한 규제를 강조했다.

무역법이 통과 될 즈음에 소매 업계의 주된 문제는 온라인 소매 업체의 영향력이 커지는 명백한 추세였습니다. 2008-2009 년의 위기 기간에만 심화 된 이러한 영향력에 대한 압박은 시장의 네트워크의 직접적인 경쟁자뿐만 아니라 제품 공급 업체에 의해서도 충분히 느껴졌습니다.

오늘날 정부의 소매 부문 규제 및 활동은 주로 산업 무역부 (러시아 연방 산업 통상부), 연방 독점 서비스 (러시아 FAS 러시아), 소비자 권리 보호 및 인간 복지 감독 연방 서비스 (Rospotrebnadzor)의 세 부서에 위탁됩니다.. 현재 결과의 분석과 산업의 발전을위한 전략의 정의와 관련된 주요 작업량은 산업 통상부에 의해 수행됩니다. 2013 년 산업 통상부의 권한에 따라 2014-2016 년 러시아 연방 무역 발전 전략과 2020 년까지의 기간이 준비되었다. 이 문서에 따르면이 전략의 핵심 목적은 "경쟁 환경을 창출하는 가장 중요한 요소로서 소기업, 소기업 및 개별 기업가 인 소매업에 종사하는 다수의 경제 단체의 지속적인 성장을 보장하는 것"이었습니다. 즉, 업계 발전에 중점을 둔 것은 경쟁의 발전이었습니다. 이는 위에 언급 된 제 2 국의 기관인 FAS Russia의 중요성이 커지면서 현재 무역법의 관련 조항에 따라 사업체의 독점 금지법 요구 사항 준수 여부를 모니터링하는 업무를 위임 받았다는 것을 의미합니다. 언급 된 국가기구 인 Rospotrebnadzor의 마지막 활동은 소비자 권리 준수와 판매 된 제품의 품질 모니터링에 초점을 맞추고있다.

소매 부문에서 현재 이용할 수있는 문제를 살펴보면 2013-2014 년에 러시아 경제에서 눈에 띄게 드러난 위기 현상이 업계에서 이미 존재하는 모순을 악화 시켰다고 즉시 말할 수 있습니다. 한편으로는 소비자 행동의 변화와 자본 가용성 감소의 형태로 위기가 드러남으로써 소기업 규모의 소매 업체의 상황이 악화되었습니다. 반면에 연방 차원에서 가장 큰 소매 체인은 성장을 제한하고 수익성을 떨어 뜨리는 문제에 직면했습니다. 가장 시급한 문제 중 두 번째는 소비자를위한 가격 책정 문제였습니다.

산업 통상부도이 문제에 대한 입장을 밝혔다. 소매 체인의 최대 보상액의 감소는 구입 한 상품의 가격의 3 %에 달하지 않고 5 %까지 내려야한다고 생각합니다. 정부는 상품 지불의 최대 시간을 줄이기 위해 더 큰 유연성을 요구한다. 산업 통상부의 별도 제안은 FAS가 계속적인 범죄에 대한 행정 책임을 제기 할 수있는 기회를 창출하는 것이 었습니다.

산업 법무부는 소매법을 조정하는 것 외에도 식품 소매 판매에 직접적인 영향을 미치는 추가 조치를 제안했다. 그들의 주요 임무는 식량 가격의 상승을 억제하는 것이다.

식품 소매 시장의 상황에 영향을 미치기 위해서는 (특히 중소기업에서) 기업 이니셔티브를 늘릴 필요가 있습니다. 주정부는 다음 활동을 통해 그것을 시행 할 수 있습니다 :

  • 비즈니스가 새로운 쇼핑 시설을 열고 개발하지 못하게하는 불필요한 관리 장벽을 제거하십시오.
  • 법규에 의해 아직 규제되지 않은 상점의 건설, 비 고정 및 이동 물체, 박람회 및 시장 개방 및 합법화 절차를 간소화합니다.
  • 모든 수준의 당국에 대한 모든 행정 조치를 중단하고 활동을 중단하고 고정식, 비 고정형, 시장 등의 모든 거래 시설을 폐쇄 할 수 있습니다.

가난한 사람들을 지원하기위한 조치로서 푸드 스탬프 대상 식량 원조 메커니즘을 사용하여 정기적 인 소매점을 통해 특정 지역 식품의 빈약 한 시민에게 구매를 정부 보조금으로 제공하는 것이 제안됩니다. 이는 국내 소매 제품은 물론 국내 제품의 소비 및 생산을 지원하는 가장 효과적이고 효율적인 메커니즘 중 하나입니다.

따라서, 제안 된 조치는 수요를 자극하고 사업 환경 시장을 개선하는 동시에 목표로 삼고있다.

식품 시장 분석

영양 과학 분야 중 가장 관련성이 높은 분야 중 하나 인 식품 첨가물의 생산은 일반적으로 식품 산업 발전의 최신 경향과 특히 생산의 기술적 과정을 반영합니다.

러시아 및 해외 식품 기능성 제품 시장 분석

서구 세계와 동양에서 기능성 제품에 대한 태도는 매우 다릅니다. 일본에서는 기능성 제품이 별도의 제품으로 간주되는 반면, 서구에서는 상황이 완전히 다릅니다. 미국과 유럽에서는 기능성 제품이 맛에 영향을 미치지 않으면 서 기존 제품에 일일 섭취를 위해 도입되는 개념에 중점을두고 있습니다. 서구에서 기능성 제품은 혁신적이고 혁명적 인 것입니다. 한편 동양에서는 기능성 제품이 오랫동안 사람들의 삶의 일부였습니다.

일본의 기능성 식품.

"기능성 식품"이라는 용어는 영양과 신체의 생리적 시스템 강화 사이의 관계에 대한 연구로 인해 일본에서 처음 등장했습니다. 일본인들 사이에서 이러한 음식이 널리 소비 된 이유는 의료 비용이 높고, 인구가 급속히 고령화되어 인구 증가가 건강에 집중 되었기 때문입니다. 기능성 제품은 전통적인 식품과 비교하여 생리적 효과가 향상된 특별한 조성의 식품으로 여겨졌다. 그들은 세 가지 주요 기능을 수행합니다 : 영양, 즐거움, 생리적 혜택. 오늘날 일본은 기능성 식품이 별도의 카테고리 인 FOSHU (Foodforspechehealthuse)로 분리 된 유일한 국가입니다. FOSHU는 임신과 수유, 어린이, 노인, 환자를위한 의료용 제품을 포함하는 전문 영양 카테고리에 속합니다. 1991 년 일본 보건부는 기능성 포슈 제품에 대한 규칙을 도입했습니다. 그들은 통과 할 때 건강에 대한이 제품의 유용성에 대한 소위 진술 / 진술을 허용하는 그러한 제품의 등록 및 임상 시험을위한 특정 절차를 암시합니다 (의료 청구). 또한 세계에서 실제로 기능성 식품 (식이 보조제 포함)으로 간주되는 모든 제품이 일본에서 포슈 (FOSHU)의 지위를 가지고있는 것은 아닙니다. 2001 년부터 비타민과 미네랄을 함유 한 제품에 대한 규칙 인 FNFC (Foodwithnutrientfunctionclaims)를 규제하는 새로운 규칙이 일본에 도입되었습니다. 제조업체는 물질 내용의 설정된 한계 (최소 및 최대)를 관찰하여 제품에 포함 된 구성 요소의 유익한 특성에 관한 레이블 정보를 기재하여 이들 제품의 영양가에 대한 진술을 할 수 있습니다. 동시에 일본의 식품 중 이들 물질의 수치는식이 보충 교재 (예 : 러시아 - 러시아식이 보조제의 비타민 C 700mg, 일본)의 경우에도 이러한 물질의 최대 허용치보다 몇 배나 높습니다 - 식품 중 비타민 C 1000mg).

미국의 기능성 식품.

미국 시장은 가장 크며, 총 판매량에서 차지하는 비중은 35 ~ 50 %로 다양합니다. 미국에서 기능성 식품의 높은 소비 수준은 자유로운 식품 법, 높은 수준의 시장 자유, 영양 분야의 혁신과 건강에 대한 미국인의 수용성 때문에 발생합니다 [6]. 미국과는 달리, 많은 다른 국가에서는 기능성 식품과식이 보조제가 여전히 "의약 부외품"으로 규제되고 있습니다. 또한 미국에서는 대조적으로, 예를 들어 유럽 연합 (EU)에서식이 보조제에 약초 및 식물성 원료를 사용할 수 있습니다. 종종 EU의 많은 미국식이 보충제는 마약과 관련이 있습니다. 식품 의약품 안전청 (Food and Drug Administration, FDA)은 미국 내 식품 및 의약품 문제를 다루고 있습니다. 오늘날 FDA는 기능성 제품과 같은 용어를 사용하지 않습니다. 그러므로, 그들은 전통적인 식품뿐만 아니라 규제를받습니다. 건강 강조 표시, 양분 내용 강조 표시, 구조 / 기능 강조 표시의 세 가지 유형의 응용 프로그램을 제품에 사용할 수 있습니다. 건강 강조 표시 - 음식에 함유 된 물질이 질병이나 사람의 건강 상태에 영향을 줄 수 있다고 주장합니다. 그러한 진술은 지원하는 사실 - 국가 과학 기관의 결론, 과학 문헌의 형태로 된 증거 ​​-의 존재에 근거하여 FDA의 승인에 기초하여 이루어질 수있다. Nutrient Content Claims (영양 콘텐츠 주장) - 법으로 정해진 영양소의 양에 대한 설명. 구조 / 기능 강조 표시는 영양소의 역할 또는 신체의 정상 기능에 미치는 영향을 설명합니다. 이러한 유형의 성명서는 자발적이었으며 어떤 당국에 의해 확인되어서는 안되었지만 FDA는 이러한 진술의 적용에 대한 특정 표준을 설정했습니다.

EU의 기능성 식품.

유럽 ​​시장에서는 독일, 프랑스, ​​영국, 네덜란드가 기능성 제품의 소비를 주도하고 있습니다. 유럽 ​​시장은 극단적으로 이기종입니다. 일반적으로 우리는이 나라의 주민이 건강에 더 유익을 고려하여 자연, 신선한 음식을 선호으로 중부와 북부 유럽의 국가들에서 관찰 기능성 식품에 대한 큰 수요가, 지중해 국가들, 수요가 높은 아니라고 말할 수있다. 현재 가장 인기있는 카테고리는 기능성 음료 및 소화에 영향을 미치는 유제품, 특히 프로바이오틱스 및 프리 바이오 틱스입니다. 독일 (21 %), 프랑스 (18 %), 영국 (16 %), 네덜란드 (11 %)는 유럽의 모든 낙농 제품의 2/3를 차지했습니다. 대중적인 비타민 또는 다른 기능적인 성분 청량 음료로 풍부하다 [6]. 그럼에도 불구하고,이 분야의 오퍼는 상당히 넓지 만, 전문가들에 따르면,이 시장은 여전히 ​​포화 상태에 머물러 있지 않습니다. 다른 발전 카테고리로는 베이킹, 제과, 치과 건강을위한 추잉 검, 플레이크 및 콜레스테롤 저하 잼이 있습니다. 이 경우, 나열된 제품 범주 중 마지막 항목이 매출 증가 측면에서 가장 유망한 것입니다. EU 시장에는 국제적인 식품 회사, 제약 회사 또는 당뇨병 제품을 생산하는 회사, 국가 수준의 좁은 회사, 지도자, 소매점, 기능성 원료 공급 업체의 아날로그를 만드는 중소 규모 식품 회사가 있습니다 [12]. 전통적으로 영양소 및 기타 물질은 식품 의약품 (식이 보조제 포함) 및 의약품의 일부로 EU 국가에서 사용되었으며 다르게 규제되었습니다. 이 분야의 관계를 조화시키기 위해 유럽식이 보조제 (식품 보조제 지침, FSD, 2002/46) 및 규정 No. 1925/2006 특정 물질을 식품으로 옮깁니다. 식이 보충제는 식품이며 일반적인 식품법에 의해 규제되어야하며, 비타민, 무기질 및 화학 물질의 사용이 허용되어야한다는 사실이 밝혀졌습니다. 비타민과 미네랄의 최대치와 최소치를 결정할 때뿐만 아니라 약초를 포함한 다른 물질의 사용에 대해 일반적으로 받아 들여지는 규정이 개발되면 완전한 조화가 이루어질 것입니다. 이러한 통일 절차가 없으면 국내법에 대한 상호 인정의 원칙이 적용됩니다. 동시에, 수입 된 제품이 수출국에서 합법적으로 생산되고 판매되는 경우, 다른 EU 국가로부터의 수입을 방지하는 것은 금지되어있다.

러시아의 기능성 식품.

러시아에서는 기능성 식품 시장이 빠르게 형성되고 있습니다. 전통적으로 러시아 시장의 기능성 제품은 시리얼 기반 제품 (베이커리 및 제과 제품 포함), 청량 음료, 유제품 및 유지 제품의 네 그룹으로 대표됩니다. 기준 베이커리 제품의 농축은 입자 구조 ( "8 시리얼", "일요일", "사마라 빵", "부르") 밀기울, 또한 ( "Suwit", "치료"), 해바라기 씨, 아마와 콩입니다. 요오드화 된 빵과 강화 된 빵도 있습니다. 아침 시리얼은 비타민, 미네랄, 섬유질 및 밀기울로 풍부 해지며 위장관의 예방 및 정상화에 매우 유용하며 제품의 영양가를 높입니다. 과자 제품 중 당뇨병 환자뿐만 아니라 비타민과 과일 보충제가 함유 된 제품도 있습니다. 대부분의 회사가 특정 구성 (치료, 예방,식이, 당뇨병 제품)에 따라 "좁은 전문화"제품을 다양하게 갖추고 있지만이 범주에 속하는 모든 제품의 제조업체는 가능한 가장 광범위한 소비자 그룹을 지향합니다.

기능적 특성을 지닌 지방과 지방 제품 분야에서 과학자와 제조업체는 이제 기능성 원료와 함께 저지방 마가린과 마요네즈를 결합한 (경량의) 오일 및 다양한 저지방을 만들기로 결정했습니다.

주스, 쥬스 함유 음료, 과일 음료, 크 바스 (kvasses), 기능성 성분을 함유 한 차가 포함 된 무알콜 음료가 유기적으로 러시아인의 삶에 들어갔다. 주요 인구 중 그들에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 식품 업계 전문가의 특별한주의는 이유식의 생산에 비용을 지불합니다. 현대 의학의 요구 사항에 따라,이 음식은 비타민과 미네랄이 강화되어야한다, 이러한 잘 알려진 제품을 포함 "리틀 보이", "아기", "아기 이스트 라", "Bebelak", "Bebelak - 2", "Bebelak 콩". 전 학교를 제공하기 위해 취학 연령 아동 제조 업체 8 비타민과 철분이 풍부한 바삭 바삭한 콘플레이크를 추천, 회사 네슬레뿐만 아니라 당뇨병 환자를위한 인스턴트 초콜릿 음료 "Nesquik"등 - 과일을 가득 쿠키, 비타민 A 풍부, C, E, B6, 판토텐산, 미네랄 - 철, 마그네슘, 아연, 프랑스 회사에서 생산 Nutrition Sante [12].

풍부한 기능성 식품에도 불구하고, 그러한 지위가 부여 된 첫 번째 제품은 낙농 그룹에 직접 속한 제품이었습니다. 러시아는 전통적으로 광범위한 발효유 제품을 생산 해왔다. 그 중 상당 부분은 친 유성 젖산 막대기를 사용하여 생산 된 발효유 제품이 차지했다. 이들 제품의 임상 시험은 다양한 위장병에서 높은 치료 효과와 예방 효과를 보였다. 실제로, 이들은 현재 받아 들여지는 용어에 따라 프로바이오틱 식품으로 불리는 첫 유제품입니다. 정상적인 장내 미생물의 생리 활성을 증가 시키거나 조성물을 정상화시키는 것을 목표로하는 제품에 대한 관심은 매년 증가하고있다. MMF 전문가들은 이들을 "건강 제품"이라고 부르며 XXI 세기에이 제품들은 유제품 생산에서 가장 많은 양을 차지할 것이라고 믿습니다.

기능성 제품의 생산은 현대 기술 및 식품 품질 기준의 개발에 관련된 전문가의 관심의 중심에 있습니다. 새로운 질적 특성을 지니고 구성, 생물학적, 에너지 가치가 다른 제품도 표준화의 대상으로 흥미 롭습니다.

러시아 건강 식품 시장 분석

연구 목적

러시아의 건강 식품 제품 시장의 발전 현황 및 전망

연구 목적 :

1. 시장 부문별로 러시아의 건강 식품 시장 발전량, 성장률 및 역 동성을 결정하기 위해 :

  • 더 나은 당신을 위해 (BFY)
  • 강화 / 기능성 (FF)
  • 무료
  • 자연적으로 건강한 (NH)
  • 유기농

2. 제품 분류별로 러시아의 건강 식품 시장 발전량, 성장률 및 역 동성을 결정하기 위해 :

  • 음료수
    • 뜨거운 음료
    • 소프트 드링크
  • 포장 식품
    • 유아식
    • 베이커리 제품
    • 아침 시리얼
    • 과자류
    • 유제품
    • 식용 유지
    • 밥과 국수
    • 샐러드 및 조미료 소스
    • 간식
    • 퍼짐
    • 달콤한 비스킷, 스낵 및 과일 스낵

3. 러시아의 건강 식품 시장의 주요 부문 및 유형을 강조 표시하고 설명하십시오.

4. 건강 식품의 시장에서 기업과 브랜드의 시장 점유율을 결정합니다.

5. 러시아 건강 식품 시장의 경쟁 상황을 특성화한다.

6. 건강 식품의 시장에서 제품의 주요 유통 경로를 결정합니다.

7. 향후 몇 년 동안 러시아의 건강 식품 제품 시장의 발전 추세와 전망을 확인하십시오.

8. 2021 년까지 러시아에서 건강 식품의 시장 규모를 가치 측면에서 예측하기.

연구 대상

러시아의 건강 식품 시장.

데이터 수집 및 분석 방법

일반적으로 책상 연구의 목적은 건강 식품의 시장 상황을 분석하고 현재와 미래의 상태를 특징 짓는 지표를 얻는 것 (계산)입니다.

데이터 분석 방법

1. 러시아 연방 연방 관세청 데이터베이스, 러시아 연방 통계청 (Rosstat).

2. 자료 DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. 인쇄 및 전자 비즈니스 및 전문 출판물, 분석적 리뷰.

4. 러시아와 세계의 인터넷 자원.

5. 전문가 설문 조사.

6. 국내 및 세계 시장 참여자의 자료.

7. 연구 마케팅 및 컨설팅 기관의 결과.

8. 부문 별 기관 및 데이터베이스의 재료.

9. 가격 모니터링 결과.

10. UN 통계 자료 및 데이터베이스 (유엔 통계국 : 상품 무역 통계, 산업재 통계, 식량 농업기구 등).

11. 국제 통화 기금 (IMF)의 재료.

12. 세계 은행의 자료들 (세계 은행).

13. WTO 자료 (세계 무역기구).

14. 경제 협력 개발기구 (경제 협력 개발기구)의 자료

15. 재료 국제 무역 센터.

16. 자료 색인 Mundi.

17. 발견 연구 그룹의 결과.

샘플 크기 및 구조

문서의 내용 분석 절차는 표본의 볼륨 계산을 포함하지 않습니다. 연구원이 사용할 수있는 모든 서류는 처리 및 분석의 대상이됩니다.

요약 :

2017 년 10 월 디스커버리 리서치 그룹 (Discovery Research Group)은 러시아 건강 식품 시장 조사를 완료했습니다.

2016 년 러시아의 건강 식품의 시장 규모는 874,095 백만 루블에 달했습니다.

기능성 식품의 시장은 다섯 개 부분을 포함한다 : "더 나은 (BFY)»,«강화 / 기능 (FF)»에서«무료" "당연히 건강한 (NH)»와"유기 ". 시장의 가장 큰 부분은 "Naturally Healthy (NH)"입니다. 2016 년에 그 양은 469,644 백만 루블에 달했다. 2015 년과 비교하여이 부문은 473 억 5 천 9 백만이 증가했습니다. 문지르다.

2016 년 건강 식품 시장에서 가장 높은 성장률이 "Free From"부문에서 관찰되었습니다. 이 부문의 성장률은 15.1 %입니다.

지난 몇 년간 소매 상점은 러시아의 건강 식품에 대한 가장 중요한 판매 채널로 남아 있습니다. 2016 년에는 건강 식품의 97.7 %가이 채널을 통해 판매되었고, 전문 상점은 0.1 %의 건강 식품을 통해 판매되었습니다.

러시아의 소매점은 다음과 같은 하위 채널로 표현됩니다. "현대식 소매점"및 "전통식 소매점". 2016 년의 "전통 소매"는 건강 영양의 21 %를 실현했으며 "현대 소매"는 76.7 %입니다.

러시아의 건강 식품 중 가장 큰 시장 점유율은 Wimm-Bill-Dann Produkty Pitania에 속하며 6.9 %입니다. 또한 건강 식품의 주요 제조업체는 Wrigley OOO와 Danone Russia Group of Cos입니다. 2016 년이 시장 점유율은 각각 4.6 %와 4.5 %입니다.

2016 년 러시아에서 건강 식품의 가장 인기있는 브랜드는 Orbit (화성 Inc), Prostokvashino (Danone Groupe) 및 Domik v Derevne (PepsiCo Inc)입니다. 2016 년 이들 브랜드의 시장 점유율은 각각 3.8 %, 2.6 % 및 2.5 %입니다.
전망에 따르면, 2017 년 건강 식품 시장은 878,690 백만에 달할 것입니다. 문지르다. 2021 년까지 시장 규모는 912,477 백만 루블에이를 수 있습니다.

건강 식품 2017-2021의 시장 양 러시아의 연평균 성장률은 0.9 %입니다.

테이블 :

도표 1. 러시아에있는 세그먼트에 의하여 건강한 음식 제품의 시장 양, mln.

표 2. 러시아 내 건강 식품의 시장 성장률 (%).

도표 3. 러시아, 백만에있는 부문별로 건강한 음식 제품의 시장 양.

도표 4. 가치 기간에있는 러시아에있는 부문별로 건강한 음식 제품을위한 시장의 성장율, %.

표 5. 러시아의 무역 형태에 따른 건강 식품의 유통 (%).

도표 6. 러시아에있는 건강한 음식 제품을위한 시장의 양에있는 생산자 몫, 시장 가격의 %.

도표 7. 러시아에있는 건강한 음식의 시장 양에있는 상표의 몫, 시장 가격의 %.

도표 8. 러시아, 백만에있는 세그먼트에 의하여 건강한 음식 제품의 시장 양의 예측.

도표 9. 2017-2021 년에 러시아에있는 세그먼트에 의하여 건강 양분 제품의 시장 양 성장율의 예측. 가치 측면에서 %.

도표 10. 러시아, 백만에있는 부문별로 건강한 음식 제품의 시장 양의 예측.

도표 11. 2017-2021 년에 러시아에있는 유형에 의하여 건강한 음식의 시장 양의 성장율의 예측. 가치 측면에서 %.

차트 :

다이어그램 1. 러시아의 건강 식품 시장 규모와 성장률, 백만 달러.

다이어그램 2. 러시아의 건강 식품 시장 총량에서 시장 점유율의 %에 해당하는 세그먼트.

도표 3. 러시아에있는 건강한 음식의 시장의 세그먼트의 양, mln.

다이어그램 4. 러시아의 건강 식품 시장 총량에 대한 카테고리 몫, 시장 가치 볼륨의 %.

도표 5. 러시아에있는 건강한 음식의 시장의 종류의 양, mln.

다이어그램 6. 더 나은 당신을위한 (BFY) 시장 세그먼트의 볼륨 및 성장 속도, mln. 루블, %.

도표 7. "요새화 된 / 기능적인 (FF)"시장 세분, 백만 루블, %의 양과 성장율.

도표 8. "Free from"시장 세그먼트의 볼륨 및 성장률, 백만 달러 루블, %.

다이어그램 9. "자연적으로 건강한 (NH)"시장 부문의 볼륨 및 성장률, 백만 달러, %.

그림 10. 유기물의 부피와 성장률, mln. 루블, %.

도표 11. "음료"시장의 종류의 성장의 양 그리고 비율, mln. 문지름, %.

도표 12. 시장의 유형의 양과 성장율 "포장 식품", 백만 달러, 문지름, %.

다이어그램 13. 2016 년 러시아의 건강 식품 제품 시장 규모의 생산자 점유율, 시장 가치 볼륨의 %.

다이어그램 14. 2016 년 러시아 건강 식품 시장 규모의 브랜드 몫, 시장 가치 볼륨의 %.

다이어그램 15. 러시아의 건강 식품에 대한 시장 규모 및 성장률 예측, 백만 달러, %.

도표 16. 러시아에있는 세그먼트에 의하여 건강한 음식 제품의 시장 양의 예측, mln.

도표 17. 러시아, 백만에있는 부문별로 건강한 음식 시장의 양의 예측.

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